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行业报告研读：2021年手机游戏行业报告

2021年11月，极光研究院出具了2021年全年的手机游戏行业调研报告，详细分析了全年手机游戏的行业概况、发展情况、龙头企业、用户调研等内容，十分具有研究意义。

本文总计3902字，需要快速阅读的朋友可以只读每一段的加粗结论文字。

完整报告请到极光研究院官方网站下载。本文仅为报告的深度研读。

先说5条研究结论：

1、2021年的寒暑假，是手机游戏最活跃的时期。2021年2月份，手机游戏行业渗透率达64.9%，月活达7.2亿；2021年7月份，渗透率达62.4%，月活超过6亿；

2、王者荣耀依旧是最热门的游戏，2021年9月的MAU高达1.49亿，但同比下跌超两成，原神继续保持强劲增势，9月MAU同比增长93.8%；《金铲铲之战》及《哈利波特：魔法觉醒》是近期出现的策略解谜及卡牌桌游类游戏爆款，拉动品类渗透率强势上升；

3、腾讯系用户体量占领手游行业超半壁江山，但较去年同期有所下跌，并未获得增长；腾讯系流量的主要来源微信和QQ用户增长已达天花板，加上短视频等新型流量渠道的冲击，虽然拥有账号体系优势，但分发渠道优势难免被弱化，因此正加码投资和研发力度；

4、超过八成Z世代玩手机游戏，卡牌桌游和策略解谜是他们最爱的品类；轻度手游玩家中，休闲益智类玩家热衷社交和兴趣活动，扑克棋牌类玩家则关注汽车资讯，对比重度手游玩家，其中角色扮演类玩家热爱二次元文化，而即时战略类玩家追求时尚潮流；

5、未来游戏将持续发挥技术价值、教育价值及社会价值，在技术方面游戏带来的技术革新可反哺物理世界，在教育方面游戏成为教辅工具应用在课堂教学，在社会价值方面功能游戏将有助于提升商业、医疗产业端的效率。

一、手机行业概况

中国手机游戏市场销售收入

手机游戏占游戏市场超七成营收，收入规模持续扩大且增速回升

近年来，PC端游戏和网页游戏收入占比持续下降。反之，手机游戏行业收入增速回升，收入规模有望进一步扩大。2020年，手机游戏实际销售收入达到2097亿元，占游戏产业销售收入的75.2%，销售收入比重逐年提升。基于疫情推动“宅经济”和版号审批机制的常态化，手机游戏行业收入增长率高达32.6%。

手机游戏行业政策分析

行业迎来强监管，“防沉迷”工作可理性看待

• 近年相关部门相继出台游戏监管政策，一来加强管理筛去劣质游戏厂商，释放益智类游戏的成长空间；二来实行多项措施增强对未成年用户的保护力度；
• 在严格监管的行业背景下，需要理性看待“防沉迷”措施，企业通过拓展游戏品类和增强技术投入，可为社会带来正面价值。

手机游戏行业使用时长的变化

用户规模平稳，受人均游戏时长下滑影响，行业总时长呈负增长趋势

• 手机游戏用户使用总时长在暑假（7-8月）和寒假（1-2月）期间达到峰值，其中，2021年8月游戏用户使用总时长约为21,583亿分钟，2021年2月总时长约为23,844亿分钟；
• 手机游戏用户使用总时长同比呈现负增长态势，主要受到活跃用户规模和人均游戏时长影响，且人均游戏时长影响更大。2021年3月人均游戏时长同比下滑34%，带动总时长同比增速下滑37.9%。

手机游戏细分品类对比

休闲益智及角色扮演类游戏渗透率快速上升，策略解谜及卡牌桌游出现爆款

• 对比手机游戏各个细分品类的月 活情况，在暑假（7-8月）期间，MAU前三位依次是即时战略类、休闲益智类和飞行射击类游戏，7月MAU分别达1.96亿、1.65亿及1.51亿；
• 就同比增速而言，今年暑假期间休闲益智、角色扮演、策略解谜、卡牌桌游及体育竞技类游戏均较去年同期获得正增长；从过去三年的渗透率变化趋势来看，休闲益智类和角色扮演类游戏呈现明显的用户增长空间，策略解谜和卡牌桌游类游戏得益于爆款《金铲铲之战》和《哈利波特：魔法觉醒》的上线，拉动品类渗透率强势上升。

热门手机游戏排行榜

王者荣耀MAU同比大幅下降，原神、元气骑士等增势强劲

• 根据手机游戏的月活排行，王者荣耀、和平精英和开心消消乐占据前三位，9月MAU分别为1.49亿，7499万及5567万，但前三名游戏MAU的同比增速均为负数，活跃用户数量较去年同期有不同程度的下跌；
• 原神、元气骑士、贪吃蛇大作战及光·遇录得较高的同比增长率，用户增长势头良好；热门手游中，飞行射击类游戏上榜最多，角色扮演类游戏则显现较强增势。

手机游戏分类排行

各品类手游的用户规模梯队特征明显，英雄联盟手游DAU跃升至即时战略类第二位

• 即时战略、休闲益智、角色扮演、体育竞技四个品类手游的最高周均活跃用户数量依次呈现梯队分布；
• 王者荣耀（周均DAU超过6300万）在即时战略类手游用户规模上拥有断层式优势；英雄联盟手游于10月8日上线，随后周均DAU已跃升至即时战略类第二位，接近2600万；
• 原神、美职篮2K20分别占据角色扮演类、体育竞技类手游周均DAU首位。

游戏飙升榜

《疯狂乐斗》飙升迅猛，《原神》火爆全球增长强劲

开放世界类手游备受热捧，多款游戏入围飙升榜：《托卡世界》今年9月DAU同比增长431.8%，达104.1万，《光·遇》DAU破354.4万，较去年同期上升152.9%，《原神》更是在全球范围内掀起热潮，月活用户461.1万，同比增长634.2%，列飙升榜第三位。

*应用DAU同比增长率=（当期应用DAU均值-去年同期应用DAU均值）/去年同期应用DAU均值。

*数据范围：月均DAU在当期与去年同期满足一定规模的app，按同比增长率的top榜单

游戏新秀榜

《哈利波特：魔法觉醒》大势来袭，领跑新秀榜

2021年9月网易系《哈利波特：魔法觉醒》携大IP强势来袭，月均DAU达871.2万，霸占游戏新秀榜首位；腾讯旗下《金铲铲之战》列第二名，DAU逼近600万；两款益智类游戏《秀才猜成语》、《多多成语》分列三、四名，月均DAU分别为107.2万和72.3万；9月上线测试版的《英雄联盟手游》同样挤进新秀榜，拥有22.7万日活用户。

热门游戏运营数据分析

原神：开放世界手游新高度，男性玩家超七成

• 《原神》凭借出色的游戏画面、高自由度的开放世界玩法成为新一代现象级游戏代表，《原神》2.0版本完成主机端与移动端数据共享，成为全平台游戏，实现海内海外营收两开花；
• 《原神》近一年月活跃用户保持在1千万以上，其中男性用户占比超7成，Z世代用户占比超8成，在新一线、二线、三线城市的用户活跃度较高

热门游戏运营数据分析

摩尔庄园：情怀游戏吸引女性流量，九成玩家为Z世代

• 2021年6月1日，《摩尔庄园》手游公测，成为雷霆游戏跨圈层流量的入口。开服8小时，用户新增突破600万，同时在线人数突破100万；
• 《摩尔庄园》公测当月的月活跃用户达到峰值，接近3千万。其中，用户年龄分布相较于其他手游产品表现得更加年轻化，“Z世代”用户占比接近90%，女性玩家占比达到67.6%，集中激发新一线、二线、三线城市用户的游戏情怀。

热门游戏运营数据分析

哈利波特魔法觉醒：周均日活过千万，男女比例平均，创造社交新体验

• 今年9月9日，网易正式发布《哈利波特：魔法觉醒》，从周均DAU变化来看，该手游热度持续火热，连续三周日活用户突破千万，其IP话题营造以及沉浸式的游戏体验成为当下热门话题；
• 《哈利波特：魔法觉醒》营造了氛围感极强的魔法世界，成为了年轻人兴趣和社交的聚集地，95后用户占比接近八成，男女玩家分布平均。

热门游戏运营数据分析

英雄联盟手游：日活超2000万，接近七成用户与王者荣耀重合

• 拥有极其庞大与扎实的端游玩家用户基础的《英雄联盟手游》自10月8日上线以来，日活用户数始终保持在两千万以上，10月11日DAU达统计周期内的峰值2750万；用户覆盖率持续攀升，在10月16日达到9.2%；
• 《英雄联盟手游》新增用户中，11.2%的用户卸载《王者荣耀》而来，69.7%的在装用户也是《王者荣耀》的玩家，《英雄联盟手游》正抢占《王者荣耀》等头部游戏的流量。

*新增用户来源指英雄联盟手游新增用户于新增日前后15天内卸载其他APP的来源情况。重合率指目标APP的在装用户中，同时安装对标APP的用户数占目标APP总在装用户数的比例

手机游戏用户年龄分布

超八成Z世代玩手机游戏，占所有手游用户半壁江山

• 手游玩家的年龄分布中，“Z世代”用户规模占比超过半数，是手机游戏的核心用户群体;
• 25岁以下用户里，有安装手机游戏的比例在八成左右，近年来手机游戏在年轻群体中的覆盖程度保持平稳。

不同年龄层用户游戏类别偏好

Z世代最爱桌游和策略解谜，中老年用户独爱消除游戏

• 95后玩家对手游偏好度明显更高，更喜欢卡牌桌游、策略解谜类游戏，享受群体游戏的快乐和脑力的比拼；
• 随着用户年龄增长，轻度休闲手游如扑克棋牌、消除游戏和休闲益智类游戏操作简便、玩法传统，更受中老年用户欢迎。

休闲轻度类手游玩家app偏好

休闲益智类玩家热衷社交和兴趣活动，扑克棋牌类玩家关注汽车资讯

• 相较于其他类别的手机游戏玩家，休闲益智类游戏玩家尤其喜爱游戏社交类app，如TapTap、233乐园等；除了游戏，还偏爱看新闻、听书、看漫画等文化兴趣活动；
• 扑克棋牌类的玩家大部分是有车一族的老司机，对于汽车资讯、视频直播类app偏好度较高，对游戏直播尤其感兴趣。

*App偏好度是基于选定app在目标人群中的渗透率和全网渗透率计算得出的目标人群应用偏好得分，即某标签用户相对于全网用户所偏好使用的app

策略重度类手游玩家app偏好

角色扮演类玩家热爱二次元文化，即时战略类玩家是时尚潮流爱好者

• 角色扮演类玩家除了游戏社交，日常也喜欢二次元文化，是哔哩哔哩、哔哩哔哩漫画、哔咔漫画和快看这一类app的爱好者；
• 即时战略类玩家喜欢分享剁手种草经验，热衷使用得物、识货等潮流物品交流app，同时也是社交软件重度依赖者。

*App偏好度是基于选定app在目标人群中的渗透率和全网渗透率计算得出的目标人群应用偏好得分，即某标签用户相对于全网用户所偏好使用的app

腾讯、网易手游用户游戏类别偏好

网易手游用户更加痴迷各类游戏，偏好度远超腾讯玩家

• 网易手游用户是各种游戏的忠实爱好者，大多数游戏类别的TGI均高于腾讯手游用户，偏好程度最高的是卡牌桌游、角色扮演和动作格斗；
• 相比之下，腾讯手游用户对游戏的“痴迷”程度不及网易手游用户，最爱玩飞行射击、即时战略和体育竞技类游戏。