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我国人工晶体市场发展现状及竞争格局分析

作者：火石创造

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人工晶体中硬性人工晶体价格在几百元左右，而软性人工晶体价格在万元左右，也成为市场主要盈利点，是医疗器械企业争相竞争的领域。目前国内市场中，本土企业占据了绝大多的低端硬性人工晶体市场，而欧美企业基本垄断软性人工晶体市场。

国内人工晶体市场概况

人工晶体（IOL），是经手术植入眼睛里代替摘除的自身混浊晶体的精密光学部件，一般分成硬性人工晶体与软性人工晶体两大类。硬性人工晶体较为低端，价格在几百元人民币上下浮动；软性人工晶体较为高端，价格在千万元人民币之间浮动。现在，软性人工晶体是市场的主要盈利点，也是各家医疗器械企业争相竞争的领域。

表1 软性人工晶体类别简介

此外，国外亦有同时叠加抗散光（Toric）技术和景深延长（EDOF）技术的人工晶体，比如AMO公司（被强生收购）旗下的Techis Symfony Toric人工晶体。 根据软性人工晶体的价格高低，可以将各类软性人工晶体归纳，见表2。

表2 软性人工晶体价格范围

除了可调节人工晶体外，无附加技术的单焦点人工晶体价格较为低廉(表2左上角)，而附加抗散光技术的三焦人工晶体体则价格较为高昂（表2右下角）。

国内行业竞争格局分析

本土企业占据了中国绝大多的低端硬性人工晶体市场，但欧美企业基本垄断了中国软性人工晶体市场中的各个细分领域，见表3。

表3 中国软性人工晶体市场中的欧美企业

其中，三焦点人工晶体、三焦点抗散光（Toric）人工晶体与单焦点景深延长（EDOF）人工晶体是市场壁垒相对较高的三个领域，在中国主要被蔡司和强生眼科（原雅培AMO）所垄断：

（一）三焦点人工晶体和三焦点抗散光（Toric）人工晶体

在该领域内，蔡司旗下的 AT LISA TRI 839MP型人工晶体是中国患者的主要选择。该晶体型号利用亲水性丙烯酸酯材料制成，采用非球面结构。

图1 蔡司旗下的 AT LISA TRI 839MP型人工晶体

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三焦点抗散光（Toric）人工晶体可以看作三焦点人工晶体的升级版。在该领域内，蔡司旗下的 AT LISA Tri Toric 939M/MP型人工晶体是中国患者的主要选择。该晶体型号亦是利用亲水性丙烯酸酯材料制成，采用非球面结构。

（二）单焦点景深延长（EDOF）人工晶体

在该领域内，强生眼科（原雅培AMO）旗下的Tecnis Symfony型人工晶体是中国患者现下的唯一选择。该晶体型号利用疏水性丙烯酸酯材料制成，采用非球面结构。

图2 强生眼科（原雅培AMO）旗下Tecnis Symfony型人工晶体

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值得一提的是，强生旗下研发的多焦点景深延长（EDOF）人工晶体Tecnis Synergy已经在海外上市。如果该型号人工晶体进入中国市场，将能填补多焦点+景深延长（EDOF）技术在中国人工晶体市场的缺席现状。

相反，作为对比，本土企业仅在中国软性人工晶体市场中的局部领域能分得一杯羹，见表4。

表4 中国软性人工晶体市场中的本土企业

本土人工晶体企业发展路径分析

本文列举了四家中国本土人工晶体企业主要有三大发展路径，分别如下：

（一）外部创新为主：瑞霖医药

瑞霖医药创立于1996年，总部位于中国深圳，业务范围主要涵盖处方药、医疗器械、消耗品的流通与分销，涉及的治疗领域涵盖眼科、疼痛科、骨科、五官科、消化科等。在人工晶体方面，瑞霖医药的重心同样不侧重于自主研发，而是以代理日本豪雅的人工晶体（如：HOYA-PS AF-1、PY-60AD型人工晶体为主）。

图3 瑞霖医药代理的日本豪雅HOYA-PS AF-1型人工晶体

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（二）外部创新与内部研发并重：昊海生科

昊海生科成立于2007年，机构总部位于上海，主要业务范围聚焦于医药领域的研发、生产及销售，在治疗领域上侧重于骨科、眼科和医疗美容等。在人工晶体方面，昊海生科的策略为外部创新与内部研发并重。

一方面，拥有河南宇宙、珠海艾格、Aaren和Hexavision等自主生产的品牌；另一方面，亦作为分销商销售Nidek、Lenstec品牌下的人工晶体，在国内外人工晶体领域的收购、参股频率亦较高（比如投资国外的人工晶体原材料制造商Contamac）。

图4 昊海生科自主生产的Hexavision型人工晶体

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（三）内部研发为主：爱博诺德、蕾明视康

爱博诺德成立于2010年，总部位于北京，聚焦于眼科及相关领域的医药产品研发、生产和销售。该公司已经上市了多个系列的眼科高端医疗器械，覆盖了白内障、青光眼、眼视光等领域。爱博诺德旗下现在已经批准上市的人工晶体产品有5款，其中最为主力的产品是单焦点人工晶体普诺明（该型号亦有兼带抗散光/Toric功能的升级版）。爱博诺德于今年年前（2019年12月）在中国科创版递交了上市招股说明书。

图5 爱博诺德自主研发的普诺明型人工晶体

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蕾明视康于2010年12月13日在无锡市成立，是一家专业从事研发、生产和销售人工晶状体等眼科医疗器械的科技型企业。蕾明视康旗下现在已经批准上市的产品只有一款，是单焦点人工晶体RS (RisingStar)。启明创投作为领投机构，已经参与了蕾明视康的数轮融资。

图6 蕾明视康自主研发的RS (RisingStar)型人工晶体

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小结

综上所述，本土企业占据了中国绝大多的低端硬性人工晶体市场，但是欧美企业基本垄断了中国软性人工晶体市场中的各个细分领域，国产替代进程道阻且艰。本土企业未来潜力巨大，但是在资本寒冬下的2020，企业融资活动的顺利与否，将在一定程度上影响中国人工晶体行业的国产替代进程。未来，本土企业有望在MNC布局较少的三焦点类人工晶体、景深延长类人工晶体实现突破，但技术变革的实现还有赖于政策、法规、定价等多方面因素的引导与鼓励。

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作者 | 黄加南

责编 | 老姜

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