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沪指开盘再次冲击3000点无果，随后市场持续下跌三大股指悉数翻绿，银行、券商、农林牧渔等权重股低迷。截至收盘，沪指跌0.49%，报收2964点；深成指跌0.22%，报收9895点；创业板指跌0.25%，报收1711点。

盘面板块，银行、券商、航空、半导体、农林牧渔等板块领跌，区块链、猪肉、人造肉、黄金、工业大麻等题材股低迷，元器件、特斯拉概念相对活跃。

主题机会

我国多措并举恢复生猪生产 猪后周期品种或复苏

6日召开的国务院常务会议指出，下一步，要继续多措并举恢复生猪生产，深入清理各地不合理禁养规定，利用北方玉米丰收等条件更好保障南方养猪大省饲料供应，发挥好储备调节作用，促进禽肉、牛羊肉等生产，确保市场供应，规范市场秩序，遏制部分产品价格过快上涨势头。

近一段时间以来，多个中央部委和地方省份接连出台政策，稳定生猪生产，保障市场供应。广发证券郭敏认为，目前受猪瘟影响，下游猪饲料需求较为寡淡。后续若猪的存栏量见底回升，将会拉动猪饲料添加剂需求重回增长。维生素A下游需求结构中有80%是饲料，饲料需求中又有40%是猪饲料。维生素E、蛋氮酸也有一定比例用于猪饲料当中。A股公司中，浙江医药、新和成是维生素A、E行业龙头，安迪苏是蛋氨酸行业龙头，圣达生物是生物素行业龙头。

动力电池回收网点建设指南发布 未来市场空间大

工信部官网7日发布《新能源汽车动力蓄电池回收服务网点建设和运营指南》，明确要求新能源汽车生产企业应在本企业新能源汽车销售的行政区域（至少地级）内建立收集型回收服务网点。招商证券认为，我国正在全力构建动力电池回收体系。今年上半年，我国新能源汽车动力电池装机总量约30.02GWh，同比增长93%，未来还会进一步增长，动力电池回收的市场前景非常广阔。公司方面，光华科技、格林美均入选了首批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单。

集成电路“卡脖子”技术受关注 国产替代刻不容缓

有报道称，荷兰光刻机巨头ASML将暂时中止为“中国客户”供应“极紫外光(EUV)微影设备”。中芯国际回应称，极紫外光（EUV）还在纸面工作阶段，未进行相关活动。ASML称，出口EUV到中国需取得荷兰政府的出口许可。该出口许可于今年到期，ASML已经于到期前重新进行申请，目前正在等待荷兰政府核准。光刻机是半导体制造业中关键设备，直接决定芯片的性能水平。芯片在生产过程中需要进行20-30次的光刻，耗时占到制造环节的50%左右，占芯片生产成本的1/3。目前ASML在光刻机领域市占率近80%，基本垄断高端光刻机。光刻机是重要的卡脖子领域，国产化迫在眉睫。

A股公司中，北方华创为国内最大的集成电路设备提供商，芯片刻蚀机等设备已进入集成电路主流厂商，客户包括中芯国际、华为海思等。公司与国望光学、科益虹源等光刻机核心部件厂商同为北京国资委旗下企业。张江高科参股上海微电子装备（集团）股份有限公司10.779%的股权。后者是国内唯一一家研发、生产以及销售高端光刻机的企业。

射频元器件出现缺货现象 行业公司望受关注

据媒体报道，今年下半年开始，包括小米、华为、OV等国产手机相继发布多款5G手机，运营商也已发布试行5G流量资费，5G已经如潮水涌来，无论从消费者还是供应商都逐渐将视野从4G移向了5G。据供应链消息人士爆料，由于品牌手机都把相关资源挪往5G手机的开发，导致射频供应商对4G射频元器件备货趋于保守，所以最近有些4G射频元器件出现了供货紧张甚至缺货现象。

分析指出，随着手机的频段不断增加，智能手机需要接收更多频段的射频信号，5G单个智能手机所需的射频开关、PA、LNA、滤波器、双工器等元器件数量将显著上升，未来全球射频前端市场规模将迎来大规模增长，行业公司望受益。上市公司中，三安光电全资子公司三安集成电路公司主营射频PA芯片、电力电子芯片、光通讯芯片等。信维通信是国内领先的射频解决方案提供商。硕贝德公司毫米波芯片模组和5G射频模组处于流片或样品测试阶段。

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