气候问题加重亚马孙河水盐业 住户欠缺生活用水，亚马逊河流干旱

市场大概率将围绕在个别题材方向间进行小规模炒作

A股8月24日 市场大概率将围绕在个别题材方向间进行小规模炒作

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朋友们早上好，时间是8月24日星期四。上个交易日，三大指数集体低开，算力概念、CPO等AI板块大跌导致创业板指迅速扩大跌幅，证券、金融科技等人气板块盘中走弱进一步拖累股指，尾盘股指跌势进一步扩大。沪深两市成交额7059亿，较上个交易日缩量1124亿。1）数据要素板块继续得到资金追捧，新炬网络3连板，三维天地、零点有数、中国科传2连板，中公高科、威派格、兴民智通等多股涨停。板块中主要领涨方向分布于数据清洗确权等处理端、参股地方大数据交易所以及独家掌握行业内高质量数据的细分。后续有关数据确权、变现、交易等仍将有很长一段路要走，因此数据要素板块一方面难以连续走出逼空大涨，也难言短期行情终结，后续仍有待政策面和消息面发酵和刺激。

2）环保板块再度掀起高潮，正和生态4连板，国泰环保4天3板，中电环保、科净源、嘉戎技术、实朴检测等十余家成分股涨停或涨超10%。与此前环保板块行情不同的是，出现大批的污水处理细分的涨停个股，与日本即将启动核污水排放直接相关。3）水产和盐业为首的核废水概念周四继续发酵，江盐集团涨停，百洋股份、大湖股份、苏盐井神、国联水产、捷强装备大涨超10%。日本已经宣布将从8月24日起开始排放福岛第一核电站的核污染废水。4）中药板块盘中走势异动，康惠制药、龙津药业涨停。近期上海、山东等多地启动中药行业集采，其中山东等15个省级单位将联合对具有国标的200个中药配方颗粒开展集采，按照规则价格降幅达到40%即可获得拟中标资格。集采降幅相对市场预期更为温和，未来中成药常态化集采对消费端的下沉对行业整体需求反而成为有利的推动因素。

截至8月23日，上交所融资余额报7793.75亿元，较前一交易日减少14.85亿元；深交所融资余额报7018.57亿元，较前一交易日减少12.55亿元；两市合计14812.32亿元，较前一交易日减少27.4亿元。

数据要素依旧是值得关注的重点，数据要素内部出现了一定的分化，不过较好的是，新炬网络、三维天地这种一字开板的前排标的不仅没有开板且几无放量。板块整体也保持较高的活跃度，所以上交易日午后的冲高回落，一定程度是受到了指数下跌的拖累，并不意味着数据要素就此转弱。但从短期的角度而言，在连续两个交易日放量出大量的背景下，意味着市场的分歧加剧，近几个交易日或存在着回踩整固的预期，可重点留意板块中始终相对逆势的前排个股。

AI方向周四同样值得留意。消息面上，英伟达业绩再超预期，第二财季营收135.1亿美元，分析师预期110.4亿美元，公司预计第三财季营收在160亿美元上下2％区间，此前分析师预期125亿美元，受此提振盘后一度大涨10%。正如近期所一再强调的，以鸿博为首的硬件算力股此前之所以能够逆势活跃，很大程度就是对于英伟达业绩所产生映射效应进行的博弈。上交易日在英伟达业绩披露前夕，部分资金选择了抢跑出逃，导致相关个股遭遇集体杀跌。那么周四市场资金是否对于算力方向进行快速回补仍是关注的重点。

从基本面上，虽然7月经济数据低于预期，但需要客观看到的是，7月作为半年度交接期，因此既是信贷投放小月，也是经济活跃度较低频的月份。总的来说，经济动力最差的时候已经过去，国内经济大概率筑底。

上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所减少，翔楼新材股东唐卫国、周辉拟减持不超过1.42%股份；天普股份、派克新材将迎来超五成以上解禁；市监总局严打制造容貌焦虑等广告；三连板新炬网络提示风险，公司目前无数据要素业务；国内车市掀起了新一轮“降价潮”，但实际现场下单的消费者却并不多；先锋电子购买的4000万元中融信托信托产品逾期兑付；俄罗斯瓦格纳集团创始人普里戈任在坠机事故中遇难。

美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨1.59%，标普500指数涨1.1%，道指涨0.54%。大型科技股普涨，奈飞、英伟达涨超3%，Meta、谷歌、苹果涨逾2%，微软、特斯拉涨超1%，亚马逊小幅上涨。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金/龙指数涨1.53%。满帮涨超11%，百度涨超3%，阿里巴巴涨2%，京东、哔哩哔哩涨超1%，富途控股、微博、网易、小鹏汽车、拼多多、蔚来、腾讯音乐小幅上涨。爱奇艺跌超4%，理想汽车、唯品会小幅下跌。

随着市场对数据中心人工智能(AI)处理器的需求激增，英伟达公布第三财季乐观营收展望。该公司周三发布声明称，截至10月的三个月，销售额将达到160亿美元左右，而分析师的平均预期为125亿美元。该展望凸显出英伟达在AI热潮中的主要受益者地位。面对聊天机器人和其他工具的需求激增，数据中心运营商正在囤积该公司的处理器。英伟达向数据中心供应芯片的部门成为该公司最大的收入来源，该部门第二财季营收达到103.2亿美元，远高于市场预期的79.8亿美元。英伟达借此迅速摆脱了芯片业下滑的影响，销售增速达到多年来最高水平。

301169零点有数（/非/荐/股/）： 数据要素方向，自主研发的在线数据集成技术和垂直应用算法两大核心技术,形成决策分析报告或开发数据智能应用软件,为公共事务和商业领域的客户提供数据分析与决策支持服务,参股深圳南方大数据交易有限公司，公司已在数据读取、数据处理以及垂直算法化集成等方面展开前沿技术的布局与应用。

01139元道通信（/非/荐/股/）： 数据要素+破发远端次新+新疆自贸+业绩+/一/带/一/路/.+5G概念+智能交通+国产软件+智慧城市+华为+新基建，周四有低开回踩的机会可以低吸，稳健则等回踩5日线。

601858中国科传（/非/荐/股/）： 数据要素+国企改革 方向，持股万方数据15%。主要业务包括期刊业务、出版物进出口业务、图书出版业务和知识服务业务等。 国内拥有科技图书和期刊内容资源最多的出版单位之一。（前妖股2连板反弹），龙虎榜数据显示，顶级游资方新侠现身，买入6450万。

301159三维天地（/非/荐/股/）： 数据资产管理平台方向，主营业务数据资产管理等应用软件产品的研发、销售及实施,检验检测信息化、并提供相关的技术服务。上交易日一字板涨停，检验检测信息化和数据资产管理服务供应商。

002178延华智能（/非/荐/股/）： 炒作数据要素方向，该公司推出的人工智能路面自动化监测系统、数字孪生智慧港航管理系统等解决方案涉及虚拟仿真、数字孪生相关技术。流通市值32.81亿，全天成交3.46亿，换手率10.91%。龙虎榜前五买家共买入1.03亿，占比29.64%（一般也就10%左右），其中南京太平南路买入3586万，南京王府大街买入2464万，武汉徐东大街买入1954万。消息面上：/高/层/会议提出大力发展数字经济核心产业。（又是低价启动，涨停过年线的类型）

605069正和生态（/非/荐/股/）： 基建+环保方向，主营业务滨水生态治理、生态修复水环境治理、、涵盖生态保护、生态景观建设及规划设计服务, 消上交易日高开高走，快速涨停，全天成交3.5亿。龙虎榜显示，机构买入1379万。息面上：环保行业不少业务以G端为主，此前/中/央/.表态将通过一揽子化债方案化解地方政府债务风险，如果化债方案能够成行，相关上市公司存在业绩改善预期。

605398新炬网络（/非/荐/股/）： 数据中心+新创方向，主营业务为原厂软硬件及开发三类服务。提供第三方运维服务与工程、运维产品为主的IT系统软件服务商及提供IT数据中心第三方运维服务。已具备企业级云数据中心的全技术栈IT综合运维服务能力。

002229 鸿博股份(/非/荐/股/) : 炒作ChatGPT+算力方向，算力租赁与英伟达概念股。北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起，该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100P的高性能算力。公司业务涵盖安全印务、彩票新渠道服务、书刊印刷与高端包装印刷等业务,鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体，消息面上：英伟达将公布02财报。有望率先验证光模块，服务器等产业链环节高景气。

301218华是科技(/非/荐/股/) : AI+/一/带/一/路/.，周四最好有低开机会可以低吸，高开太多就放弃。

601138 工业富联（/非/荐/股/）： 算力+AI服务器方向， 公司是全球领先的高端智能制造及工业互联网解决方案服务商,主要业务包含云计算、通信及移动网络设备、工业互联网。消息面上：英伟达公布02财报。率先验证光模块，服务器等产业链环节高景气。

301085亚康股份（/非/荐/股/）： 算力中心+英伟达概念股+IT设备销售方向，主营业务是向政企客户提供存储、计算、网络等算力设备的销售服务,即IT设备销售业务(系统集成);消息面上：英伟达公布02财报。率先验证光模块，服务器等产业链环节高景气。

300895铜牛信息(/非/荐/股/) : 算力中心与租赁+互联网服务方向， 主要业务为服务、互联网接入服务、互联网数据中心服务、云互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、

605398新炬网络（/非/荐/股/）： 数据中心+新创方向，提供IT数据中心第三方运维服务及运维产品为主的IT系统软件服务商,主营业务为提供第三方运维服务与工程、原厂软硬件及开发三类服务。

操作上轻指数、重个股，轻仓者可逢低关注券商、军工、TMT细分行业龙头股、半导体、/中/特/*/.估/.概念股、智能制造、新能源及低位、低价、低估值的“三低”股，或等待右侧机会。重仓者可以观望为主，并回避外资重仓股及风险股。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，信达，西南，招商，中信，西南，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.24