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我国连着8年变成世界最大工业机械手消费的国家,

时间:2023-10-07 15:46:28 来源: 浏览:

太强悍!6天暴涨191%,机器人有望成为新风口?

我国有望引领“机器人+”时代。

1、市场是硬道理。

我国是全球最大的机器人消费市场。

我国庞大而全面的工业基础为自动化需求提供了天然土壤;另外我国是全球最多人口的国家之一,中G居民人均可支配收入持续不断上升,居民购买力与消费水平的攀升带来消费观念的变化,消费升级宏观背景下服务机器人市场空间的开拓将更容易实现。

2、我国已具备成熟的技术。

智能手机及智能汽车产业的发展,实质上也为现阶段智能机器人产业爆发奠定了大量技术基础。

3、我国拥有适合机器人产业发展的土壤,例如低成本敏捷供应链、低成本清洁能源供给、工程师红利、广大数据收集场景。

就国产机器人而言,我国制造业结构多元,工业机器人应用长尾效应明显,这利于国产厂商暂时避免与“四大家族”正面交锋,逐步积累并突破核心技术,从而实现弯道超车。

随着国产品牌持续的人才和研发投入,国内产业链逐步完善,国产化率有望逐步提升。

我国工业机器人零部件厂商目前正在由守转攻的转折点,未来3-5年我国在制造水平及成本上有望全面赶超国外水平。

机器人产业链上游由控制器、伺服电机、减速器、智能芯片等核心零部件构成;

中游涵盖机器人本体制造商以及面向应用部署服务的系统集成商;

下游主要由不同领域的企业客户和个人消费者组成,共同形成巨大的机器人应用市场。

从工业机器人成本构成来看,三大零部件是产业链中技术壁垒高、成本占比较大的环节:控制器、伺服电机和精密减速器,成本占比分别为17%、20%、30%,合计约占成本比重70%以上。

从盈利水平看,上游零部件的毛利率也相对较高,其中减速器毛利率为40%,伺服系统为35%,控制器为25%;中游机器人本体毛利率最低、为15%;下游系统集成毛利率为25%。

随着技术发展,相较于一般机器人,智能机器人有相当发达的“大脑”。

在脑中起作用的是中央处理器,这种计算机跟操作它的人有直接的联系。

如果对机器人做抽象化解析,则其往往需要具备三大要素——即感知、决策和控制。

三大要素并不是独立割裂的,既有专精于某一环节的零部件或软件供应商机会(如核心零部件、操作系统、关键控制算法等),也有整合了其中2-3个环节的关键技术要素供应商。

智能机器人上游的核心零部件如智能芯片、激光雷达、传感器等,拥有核心技术,占据价值链的主要部分;此外,智能交互如语音、图像等模块也占据着一定的价值;

同时,服务机器人涉及的智能交互、语音图像识别等都需要很多软硬件来支持,生态圈的建立需要操作系统来支持,这部分也占据着重要的价值量。

相关的企业主要有工业机器人龙头埃斯顿、埃夫特;

减速机龙头绿的谐波、双环传动、大族激光、中大力德;

系统集成领域巨一科技、瑞松科技、江苏北人;

工控伺服龙头汇川技术、禾川科技;

机器视觉龙头奥普特;

特种机器人龙头景业智能、亿嘉和、博实股份;

服务机器人领域石头科技、科沃斯。

不过从市场最近的表现来看,因为流动性的压制,市场更偏好小盘股,比如丰立智能几乎快打出20CM6连板,6个交易日涨幅高达190%。

相应跟风小盘股也不少,比如百胜智能打出3连板20CM,中科信息昨日大涨之后今天20CM等。

一个板块如果想持续走强,前排小盘股打出了高度,如果相应的大盘股能够堆量慢慢上行,那么板块可以高看一眼,当下更多是看板块内部的小盘补涨机会。

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