在“碳达峰、碳排放交易”总体目标扶持下风力发电驶进高发展潜力跑道，碳达峰背景下风力发电项目

时间：2023-10-07 08:47:23 来源：浏览：

风力发电行业的发展前景

我国是全球最大的风电市场，2020年底全国风电装机容量达到3.9亿千瓦，预计到2025年底全国风电装机容量将超过5.5亿千瓦。风电行业已经进入了“十四五”时期，从风电产业发展的趋势来看，我国的风电产业正在向规模化、高质量、低成本的方向发展，在未来一段时间内，我国风力发电产业将会出现一波发展高潮。

从政策和技术角度来看，随着能源转型、环保压力以及技术进步，风力发电行业未来仍将有广阔的发展前景。从全球市场来看，未来几年风电市场将会保持持续增长的态势。这一轮风电产业的爆发式增长主要来自于三个方面：

可再生能源电力占比提升。

根据国家能源局数据，2020年，我国非化石能源消费占比达到17.9%，其中可再生能源消费占比达到了15.3%。根据国家能源局发布的《2030年前碳达峰行动方案》，到2030年非化石能源消费比重达到20%左右。根据国际可再生能源署的数据，到2050年全球非化石能源发电量预计将占总发电量的60%，非化石能源消费比重达到80%。

在可再生能源快速发展的背景下，风能和太阳能作为可再生能源电力的主要形式，对推动我国整体碳减排工作具有重要意义。

根据国家发改委《2021年重点工作任务》，2021年我国将推动电力需求侧管理示范城市建设，开展新一轮全国电力需求侧管理示范城市创建工作。此外，国家还将建立健全可再生能源电力消纳保障机制、绿证交易机制等。

风电和光伏发电作为清洁低碳、安全高效的新能源发电方式，已经被列入到了我国“十四五”期间的可再生能源发展规划之中。预计在未来一段时间内，风电和光伏发电将会成为我国可再生能源电力的主力。

国家政策支持

根据《国家发展改革委国家能源局关于完善风电上网电价政策的通知》，自2021年1月1日起，除海南、新疆、西藏外，其他地区新核准陆上风电项目全部按照当地燃煤发电基准价执行；自2021年1月1日起，新核准海上风电项目电价每千瓦时上调0.25元。上述通知主要包括三个方面内容：一是自2021年1月1日起，国家对风电、光伏发电实行统一政策、统一标准、统一规划。

二是自2021年1月1日起，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网；三是自2021年1月1日起，新核准海上风电项目全面实现平价上网。

2019年10月24日，国家能源局发布《关于2020年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，要求各地进一步提高项目审批效率，严格落实国家各项支持政策。在已安排的新增风电和光伏发电项目补贴资金尚未支付到位的情况下，对于2020年1月1日后核准（备案）的陆上风电项目和2020年4月30日前核准（备案）的海上风电项目，补贴资金仍由地方统筹安排。

技术水平提升

风力发电的核心技术就是风机设备，包括风轮、塔架和传动系统。目前，我国已经成为世界上最大的风力发电市场，风力发电设备的质量也有了很大提高。

在风电机组方面，我国自主研发的“兆瓦级”和“千瓦级”风机已经全面装备到了海上风电项目中，具有自主知识产权的机组性能已经接近国际先进水平。此外，我国在风电场设计、建设和运行方面也有了很大进步，具备了从设计、运营等多方面管理风机的能力。

在风电机组制造方面，我国已经基本实现了国产化，风电机组的核心零部件可以完全自主生产。与传统风电机组相比，国产化风电机组具有更好的可靠性和更低的故障率。此外，国产风机的性能也得到了明显提升。

在风电机组制造方面，我国已经拥有了一批具有国际先进水平的风电机组制造商，而且在生产成本和质量控制方面都有很大优势。根据中国电机工程学会风能专委会、中国风能协会发布的数据，我国陆上风电机组的制造成本已经由2010年的每千瓦800元降至目前的每千瓦450元左右。

在风电场建设方面，我国已经拥有了一批大型风电场项目。例如内蒙古锡林郭勒大草原风电项目、宁夏中卫沙坡头风电场项目、青海门源抽水蓄能电站项目等。这些大型风电场项目运行情况良好，能够为我国可再生能源发电提供有力支撑。

行业竞争格局优化

我国风电行业经过近20年的快速发展，已形成了较为成熟的产业集群。据不完全统计，我国风电行业上市公司已有24家，其中A股上市公司14家，港股上市公司4家。我国风电行业企业多集中于东北、华北地区，以东北、华北地区企业为主。在地域分布上，国内风电龙头企业主要分布在华北、东北地区，其中A股风电龙头企业主要为明阳智能（601615. SH）、金风科技（002202. SZ）、大金重工（002487. SZ）等。由于我国风电行业竞争格局较为分散，风电机组制造企业较多。在2021年3月中国机械工业联合会发布的《中国风电行业运行分析报告（2021-2022）》中，将国内风电机组制造企业分为三个梯队：第一梯队为金风科技、明阳智能和中国中车等国内外龙头企业；第二梯队为金风科技、晶科能源、远景能源等国内风机龙头企业；第三梯队为国内风机整机制造企业。从2019年开始，国内风电行业逐步进入了发展成熟期，市场竞争逐渐加剧。从设备制造方面来看，我国目前风电机组制造主要集中在金风科技、明阳智能、远景能源等少数几家公司身上。随着可再生能源行业的不断发展，未来将会有更多的风机制造企业参与到竞争中来，促进我国风电行业集中度的提升。

市场需求增加

目前，全球风力发电产业正在向更高水平发展。在全球风电新增装机需求方面，据国际能源署的预测，到2030年全球风电新增装机量将会达到3640吉瓦，其中中国风电新增装机量将会达到1750吉瓦。同时，在欧洲地区，新能源发电占总发电量的比重将会由目前的13%增长到2030年的25%。

随着我国可再生能源发电能力不断提高，在我国风电和光伏发电的市场需求也在不断增长。根据相关数据显示，截至2020年底，我国累计风电装机容量为3.15亿千瓦、累计光伏装机容量为3.2亿千瓦、累计水能装机容量为2.65亿千瓦、累计地热发电装机容量为1038万千瓦。

海上风电加速发展。

海上风电是指在水深超过20米的海域利用海上风机发电，风机通常安装在距离海岸20-100公里的海域。由于我国近海资源丰富，水深条件适合大型海上风机的安装，因此海上风电已成为风电行业发展的重点。

从全球市场来看，欧洲是全球海上风电装机规模最大的地区，欧洲陆上风电装机容量约为1.22 GW，占全球海上风电装机容量的60%以上。中国和美国是全球海上风电装机规模最大的两个国家，2019年分别占据全球总装机量的32%和20%。

从陆上风电和海上风电发展趋势来看，未来我国将迎来海上风电发展大爆发。目前我国已有广东、浙江、福建等多个省份已经明确了“十四五”期间海上风电场建设规划。根据《中国能源报》对2020年11月最新发布的《中国新能源产业发展报告2020》（以下简称《报告》）显示，预计到2025年底全国海上风电装机容量将超过5000万千瓦，累计投资规模超过7000亿元。而到2025年底我国大陆沿海省份（不包括港、澳、台地区）新建机组全部建成并网后，预计到2025年底我国累计海上风电装机容量将超过2.7亿千瓦。

在国家政策支持下，各地方政府也积极响应发展海上风电的号召，纷纷出台了一系列的政策支持政策和行动计划。如：2020年4月上海印发《上海市加快建设国际航运中心及国际经济、金融、贸易、航运中心行动计划（2020-2022年）》；2020年7月广东省发布《广东省加快推进全省能源绿色低碳转型行动方案》；2020年10月广东发布《广东省加快推进海上风电发展实施方案》；2020年12月江苏发布《江苏省“十四五”能源发展规划》；2021年3月国家发改委印发《关于进一步完善风电上网电价政策的通知》。

此外，越来越多的企业开始布局海上风电产业链。2021年6月12日，金风科技股份有限公司与国电电力发展股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司和江苏沙钢集团有限公司在北京签署了《关于共同推进长江经济带和长三角区域一体化高质量发展战略合作框架协议》，共同推进长江经济带及长三角区域一体化高质量发展。根据合作协议内容，各方将共同探索在长江经济带及长三角区域建设绿色低碳、安全高效的能源体系，推动长江经济带及长三角区域一体化高质量发展。

根据国家能源局的统计数据显示，截至2020年底，全国海上风电累计装机约为1.43亿千瓦。按照规划，到2025年底全国将新增海上风电装机容量1亿千瓦以上。在政策和技术的双重推动下，我国海上风电迎来了快速发展时期。

在未来几年内陆上风电发展将趋于稳定。不过随着我国海上风电开发进程加快、技术进步等因素的推动，海上风电场规模将不断扩大。

在此背景下，我国已有多家企业进军海上风机领域。目前国内已有多家企业进入到海上风机领域当中，包括明阳智能、金风科技、江苏沙钢集团、上海电气等。在这一轮竞争中，将会有越来越多的企业涉足海上风机领域，行业集中度将会进一步提升。

风机大型化是必然趋势

在陆上风电领域，风机大型化趋势主要体现在大容量、长寿命风机的研发和应用，以及大功率机组技术的发展。

随着风电行业技术进步，海上风电机组单机容量也不断增加，从1.5 MW到3 MW再到5 MW、6 MW甚至7 MW。而5 MW以下的风机单机容量已满足不了未来陆上风电的发展需求。此外，由于风电机组在设计、制造、运行、维护等方面均存在一定的复杂性，因此海上风机设备的价格也是非常昂贵的。

此外，从全球市场来看，目前大型风机主要以国外品牌为主，国内企业目前在这一领域并未有明显突破。因此，未来国内风机大型化将是必然趋势。

不过在海上风电领域，我国目前仍处于起步阶段。除了金风科技、明阳智能、东方电气等少数企业之外，其他企业均处于研发阶段。尤其是在海上风电机组技术方面，目前国内企业还未有明显突破。因此未来海上风电机组大型化将是一项长期且艰巨的任务。

除了海上风机大型化之外，陆上风机大型化也是必然趋势。

在陆上风电领域，随着“三北”地区资源开发接近尾声、国内补贴退坡以及“三北”地区限电问题的解决等因素影响下，未来国内陆上风电新增装机将有所下降。因此未来国内陆上风电将进入存量时代。

目前国内陆上风电项目平均单台风机容量在4-4.5 MW左右。未来随着技术的进步，风机大型化是必然趋势，而风机大型化又将进一步加剧风机的成本压力。

对于海上风电而言，由于海上风电资源丰富且水深较浅，因此对风机容量要求相对较低。而在5 MW以上机型中，金风科技、东方电气、明阳智能、金风科技等企业均已实现了整机与零部件一体化的研发生产。

根据《报告》数据显示，2020年我国海上风电新增装机前十名中有六家企业为整机厂商。这说明在目前国内海上风电装机规模不断扩大的情况下，整机厂商正逐步向整机一体化研发生产方向发展。

海上风机制造难度大

海上风电是一种较为特殊的风能利用形式，它不同于陆上风电，海上风电更接近于海洋，这使得海上风机的制造难度远高于陆上风电。目前我国海上风机制造主要由 GE、西门子和三菱电机三家国外公司垄断。国内目前已有金风科技、明阳智能、东方电气和上海电气等企业进入到海上风机领域当中，但这几家企业与国外公司相比还有一定差距。

其中金风科技是中国唯一一家海上风机整机制造商，同时也是全球唯一一家实现海上风机全面国产化的企业，并且在2017年12月以14.3亿美元收购了瑞典沃尔沃风电设备有限公司的全部股权，成为全球最大的海上风机制造商。2020年6月28日，金风科技正式发布了全新一代海上风电机组“金风·龙源”系列机型，产品包括12 MW、10 MW、7.5 MW和5 MW四种机型。其中，7.5 MW机型由金风科技和三峡集团联合研发。目前我国已有多家企业在研发7.5 MW及以上海上风机，其中包括明阳智能、东方电气和上海电气等。

与国外公司相比，国内企业在海上风电风机领域起步较晚，国内风电整机厂商的整体技术水平与国际巨头相比仍存在一定差距。目前我国风电整机厂商还不具备自主研发制造8-10兆瓦海上风机的能力。金风科技作为我国风电行业的龙头企业，目前已经具备了7兆瓦及以上大功率海上风机研发制造能力。

金风科技是全球首家量产7.5 MW海上风机的企业，最大功率可达10兆瓦，可满足我国大部分海上风电场的需求。金风科技在7.5 MW机型上有四大核心技术：叶片、轴承、齿轮箱和传动系统。目前金风科技拥有世界上最长的叶片和直径达到60米的主轴承；国内首创变桨驱动技术，并可根据风速自动调节机组转速；同时还具备国际领先的轴承设计水平和制造工艺技术。其拥有的轴承产品在国内市场份额达到90%以上；自主研发的齿轮箱产品已远销欧洲市场，并通过欧洲权威认证机构认证；传动系统已经应用于国内多个海上风电场项目中。在技术创新方面，金风科技有五大核心技术：叶片技术、变桨驱动技术、轮毂传动系统技术、机组控制系统技术和智能运维系统。

目前我国正在大力推进海上风电开发建设，因此国内海上风机制造企业也在加速布局这一领域。不过由于海上风电施工环境复杂、海上作业条件艰苦等原因，目前国内只有金风科技、上海电气、东方电气等少数几家企业具备较为成熟的海上风机制造能力。在此背景下，未来国内企业要想在海上风机领域中实现突破将面临着巨大的挑战。

一旦我国海上风电整机厂商实现突破并实现量产交付，那么行业龙头企业将会加速布局这一领域。

海上风电项目收益率偏低

尽管我国海上风电行业发展前景广阔，但是目前海上风电项目仍面临着不少问题。其中之一就是海上风电项目收益率偏低，海上风电项目存在投资收益率偏低的问题。

从项目类型来看，根据国家能源局发布的《全国风电开发建设管理办法》（以下简称《管理办法》），陆上风电项目投资主体分为企业和政府两类，企业投资的海上风电项目享受与陆上风电相同的电价政策。但由于海上风电与陆地风电在开发模式、建设流程、风险管理等方面存在差异，导致两者在电价政策上并不相同。

在核准电价方面，根据《管理办法》，海上风电项目由国家能源局核准。核准之后的海上风电项目所发电量实行全额保障性收购政策，即按照国家核定的上网电价全额收购。对于纳入国家补贴范围的海上风电项目，上网电价由国家制定；而对于未纳入补贴范围的海上风电项目，则实行基准价收购。虽然两者均能享受国家对海上风力发电补贴政策，但其上网电价差异较大。以已核准的广东阳江海陵岛8兆瓦海上风电场为例，该风电场分三期建设，总装机容量为8兆瓦。其中一期装机容量为4兆瓦，于2019年12月完成并网；二期装机容量为5兆瓦，于2020年6月完成并网；三期装机容量为8兆瓦，于2021年12月完成并网。根据《管理办法》规定，项目上网电价实行基准价收购政策。

由于单个项目核准的上网电价不同，因此补贴金额也存在差异。根据《管理办法》规定，将风电机组容量分为2档：机组容量大于4兆瓦的按4兆瓦给予补贴；机组容量小于4兆瓦的按3兆瓦给予补贴。在进行分档补贴之后，每个项目的上网电价保持不变，即每千瓦时对应的补贴金额保持不变。

风机厂商需投入大量资金进行研发

海上风电产业链主要包括风机制造、海上风电基础施工和安装、海缆铺设与接入系统、海缆施工与接入系统、风机叶片制造与吊装、海缆敷设与接入系统等六大部分。

从风机制造来看，海上风电风机和陆上风电不同，海上风电风机由于离岸较远，需要进行较大的重量运输和吊装，因此对风机设计和制造要求更高。此外，由于海上风电机组的发电效率要高于陆上风电机组，因此对风电机组的功率有更高的要求。在陆上风电平价上网背景下，陆上风机容量将有较大幅度提升。随着陆上风电场容量提升，陆上风机对功率要求也会随之提升。从陆上风机的技术参数来看，海上风机需要考虑风资源条件、海风强度等因素的影响。随着海上风机大型化趋势逐渐加强，海上风电场对风机大型化的需求也会随之提高。

从海缆铺设与接入系统来看，海缆铺设与接入系统是海上风电发展的重要基础设施之一。由于海上风电项目离海较远，海缆铺设需要穿越广阔的海域并在海底长距离埋下。因此对海缆铺设和接入系统提出了更高要求。据统计数据显示，目前国内已经投运的海上风电项目海缆铺设长度超过3000公里，预计未来几年内新增建设规模仍将持续提升。根据中国铁塔股份有限公司提供数据显示，截至2020年底我国海底电缆长度已经超过10000公里。随着未来海上风电装机容量不断提升以及海缆铺设长度的持续增加，预计未来几年内我国新增建设规模将继续保持较快增长。

从风机叶片制造来看，海上风机叶片的制造需要考虑海底条件、风速、海况等多方面因素影响，因此叶片设计难度较大。在此背景下，对叶片设计提出了更高要求。在此背景下，未来几年我国将新增建设规模约为1.5亿千瓦左右。

从风机基础施工来看，海上风力发电机基础施工难度较大且对施工速度有一定要求。从海上风电项目开工建设情况来看，目前已经开工的海上风电项目施工进度也相对较快。

海上风电行业集中度较高，竞争激烈

目前海上风电行业竞争激烈，行业集中度较高，其中包括金风科技、明阳智能、东方电气等风电巨头。金风科技作为我国最早涉足海上风电的企业之一，已发展成为国内海上风电第一梯队的企业，在国际上也具有一定影响力。在这一轮竞争中，金风科技凭借强大的资金实力、技术优势和品牌影响力，将继续引领国内海上风电发展潮流。

在我国，明阳智能是最早进入海上风电领域的企业之一，经过多年发展，明阳智能已经形成了集研发、生产、销售于一体的全产业链布局。目前明阳智能已拥有13个生产基地，其中5个位于广东地区，3个位于江苏地区，1个位于浙江地区。在新能源汽车领域，明阳智能也已拥有15个生产基地。

海上风电

我国海上风电起步较晚，但发展速度较快，2018年底已有8个省市实现了海上风电平价上网。截至2019年底，我国海上风电累计装机规模达103万千瓦，较2018年底增长157%。2020年6月，国家能源局发布了《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》（以下简称《意见》），其中明确提出要加快推进海上风电发展。《意见》指出，到2025年，沿海省份要完成不少于2000万千瓦的新增装机容量目标，其中广东、江苏、山东、浙江等沿海省份海上风电新增装机规模不少于1500万千瓦。

新能源汽车

近几年，随着新能源汽车的快速发展，新能源汽车也迎来了一轮快速增长的时期，新能源汽车在政策和市场的双重推动下得到快速发展。根据工信部公布的数据，2020年我国新能源汽车产销分别完成了124.2万辆和120.6万辆，同比分别增长了54.8%和59.6%，呈现持续高增长的态势。而根据乘联会公布的数据显示，今年前7个月新能源乘用车销售了62万辆，同比增长了61.8%。