在澳大利亚，一谈到银行业的竞争，人们一般会用“欠缺”、“糟糕”等词来形容。尽管如此，不少行业最新的参与者仍然雄心勃勃，计划推翻传统银行垄断的局面。在行业搅局者中，Xinja、Volt、86 400 和Judo表现最为突出。

新型银行合纵连横

新型银行们有一个共同的目标，即实现“合作竞争”（co-opetition）。所谓的合作竞争，简单来说，这些初创公司将不会相互厮杀，而是把四大银行作为彼此共同的目标。

截至2018年，澳大利亚传统意义上的四大银行：澳新银行、西太银行、澳大利亚联邦银行和澳大利亚国民银行占据了金融服务市场75%以上的份额。澳洲生产力委员会曾表示，这种市场占有率规模直接给了四大银行“对竞争对手和消费者行使市场力量的能力。”

而挑战者们的目标是打破这种力量，而不是从中“分一杯羹”。因此它们“一切以客户为先”的战略具有合理的逻辑。

86 400首席执行官罗伯特·贝尔（Robert Bell）说道：“例如，如果我试图并集中从Volt抢客户，这是非常愚蠢的想法。”

“他们目前没有任何客户。”

对于Xinja和86 400的零售银行部门也是如此。在创立之初，他们选择与Volt合作，并将此作为优先事项。同样，仅针对企业用户的Judo也选择了 “合纵连横”的战略，因为企业用户市场这一细分市场唯一的激烈竞争来自传统四大银行。

Facebook新推出的Libra加密货币支付平台、以及Calibra数字钱包所创造的机会也是新银行迎战四巨头的另一个潜在途径。但是，如果社交巨头Facebook有关其“开放平台”的承诺证明是空洞的话，则也可能会威胁到这些银行业新贵。

Xinja首席执行官埃里克·威尔逊（Eric Wilson）表示，如果“合作竞争”的战略有效，新银行可能会在2023年前从传统四大银行手中“抢占”20％的消费者银行业务。这将使澳大利亚的金融体系在全球金融危机之后，终于能够与英国相媲美。

英国金融创新走在世界前列

自全球金融危机以来，英国已经看到以Monzo和Revolut为代表的创新银行的兴起。根据比价网站finder.com的数据，9%的英国人口（约600万人） 在50多家活跃的新型银行中开立了银行账户。到2024年，预计欧洲新型银行的覆盖范围将超过1000万人。

在解读英国同行的成功时，Judo首席财务官克里斯•贝利斯（Chris Bayliss）表示，英国的新建银行已经利用后全球金融危机对传统银行的不信任来获得立足点。

他说：“信任是一个关键词。在这方面，澳大利亚体系可能比英国落后十年。”

贝利斯指出，在澳大利亚，伴随银行业历经多年的审查，消费者对四大银行的怀疑态度达到了英国金融危机后时代的程度。

他说：“你看看四大银行的客户满意度得分，它们处于历史最低点。这样一来，四大银行就会面临政治压力。皇家委员会、生产力委员会或<小企业监察专员>已经呼吁增加行业竞争。”

Xinja首席执行官埃里克·威尔逊（Eric Wilson）表示这些针对传统四大银行的“利空因素”有助于推动新型银行走向主流。他说：“毫无疑问，皇家委员会对我们非常有帮助。时机非常有利。”

“整个社会现在都有兴趣打破这种寡头垄断......我们所看到的是四大银行对市场集中度的滥用。”

“只需翻阅皇家委员会的调查报告，你就会有很多这种滥用的例子。在顾客可以选择更换银行的情况下，这显然是不对的。”

然而，利用这种不满情绪的关键则要求挑战者获得监管机构的授权，即授权存款机构的牌照。

Volt和Judo两家都取得了完整的银行业务牌照。Xinja目前虽然持有的限制性牌照，但是计划在未来几个月内获得完整的牌照。86 400目前还没有限制性或完整牌照，但是有望在近几个月内获得完整牌照。

Volt联合创始人史蒂夫·韦斯顿（Steve Weston）表示，澳洲当地牌照授予制度严格。这也意味着澳洲新型银行数量不及英国。

他说：“除非你拥有完整的管理专业知识、董事会专业知识，你已经筹集了足够资金，而且你拥有可以从运营、技术角度经营银行的人，否则你不会获得牌照。”

同时，韦斯顿也表达了对新加入挑战者的期望，即那些加入挑战者银行行列的人同样致力于提高银行业务水平。

他说：“如果有一些事情我们可以共同努力使银行业变得更好，真正带来澳大利亚人迫切需要的竞争，那么我们肯定会携起手来，共同努力实现这一目标。”

未来方向：开放式银行战略

开放式银行业务将迫使银行与第三方共享客户数据，进而颠覆了传统银行业的市场垄断权利。相比传统银行控制数据和客户关系，在开放式银行业务模式下，客户可以自主控制数据并且按自己的意愿和任何第三方分享自己的数据。

英国金融业的开放步伐走在了前面。英国于2018年开始正式引入开放式银行业务，并要求九家银行向客户开放数据。

尽管澳大利亚银行很快将开始通过应用程序编程接口（API）发布通用产品信息，以便用户可以用各种终端设备阅读，并且轻松地对各种产品进行比较。但是总体而言，澳大利亚的开放式银行发展速度仍有待提高。

与澳洲相关的一个典型案例就是“维珍金融”，在爱尔兰银行家大卫·达菲（David Duffy）的主导下，从澳大利亚国民银行（NAB）分拆的英国银行业务部门CYBG Plc变为了“Virgin Money（维珍金融）”。

维珍创始人理查德·布兰森（Richard Branson）目前拥有CYBG 13%的股份。他表示，维珍品牌在英国的认可度非常高，并且很正面。他说，维珍金融在英国是一个高端品牌，而不是电信和银行业低端的“澳洲版本”。

调查显示，约44%的富裕英国人（1000万）对维珍品牌怀有好感。喜欢这个品牌的人群家庭收入较平均收入要高出20%。CYBG有20%现有客户与各种维珍公司发生交易。

当达菲于去年收购维珍金融时，其目标只是推动CYBG零售银行业务价值链，扩大客户基数至640万人。最初，该计划是将旧业务和商业银行业务分开。 但是，当达菲看到了CYBG客户对为维珍品牌的强烈认可度后，他很快就决定将整个银行整合进维珍金融。

调研发现，维珍品牌被视为企业品牌。 但是，这并不意味着达菲将降低银行的信用质量标准。 维珍品牌认可度调研的另一大发现是，维珍在服务质量方面享有非常高的声誉。

达菲表示，与销售类似产品的竞争对手相比，维珍公司已经证明能够收取10％的溢价。

此外，研究表明，重塑一项业务时，维珍品牌可以立即提升高达42％的消费者选择。

达菲说，维珍作为生活方式品牌的认知度有助于实施开放式银行业务。

“我们对顾客说：在你的生活中，你可能需要用到10或15项生活服务而我们可以给你10项，”他说。

所有这一切中棘手的部分，是确定用于奖励客户将其数据转移到另一个维珍品牌的货币价格。目前，维珍集团已经聘请英国航空公司前客户忠诚度计划负责人，为最大化奖励客户忠诚度的最佳策略提供咨询建议。这可能涉及鼓励客户与维珍公司分享他们的数据。

达菲承诺，在2022年前实现两位数的收入增长，同时降低银行的成本收入比。他承诺在保持贷款准备稳定的同时，可以实现2亿英镑（3.63亿澳）的成本协同效应。

分析师似乎对达菲的策略印象深刻。标准普尔全球市场情报（S＆P Global Market Intelligence）预测，该银行的中位股价目标是每股4.10澳元，比上一个收盘价高约20％。预计到2022年，每股收益将增长22％。

未来12个月内，CYBG将整合进维珍金融，市值超过50亿澳元。达菲表示，他试图“唤醒”沉睡的英国银行业，而关键武器是落实开放式银行战略。维珍金融则自愿加入开放银行体系。

目前，有关开放式银行的讨论主要聚焦在以下方面，即对现有银行机构的威胁、以及客户流失的风险。

开放式银行的颠覆性力量

达菲于去年被任命为开发英国金融科技（Fintech）行业的负责人。他表示，开放式银行的颠覆性力量远远超出了对传统银行的冲击。

他说：“我认为在未来五到十年内，你会看到开放式银行所引领的革命。”

“对于开放式银行，尽管现在几乎每个人都反对并采取批判的态度。但是，我们应该回想一下开放式银行的最初意图是什么？。它是让人们控制他们的数据，这是一场革命。实际上它使网络更加民主化。”

“我想到的是，人们为自己的数据买单。今天人们的一般概念是把自己的信息（自己所做的事情、所去的地方等）通过社交平台进行分享，而后者则可以通过出售这些信息牟利。”

“他们正在出售您愿意免费交付的数据。 我认为开放式银行业务会让您重新做回数据的主人。人们会随着时间的推移意识到数据的价值。”

“人们对他们数据的认识会改变一切。 直到现在，人们并没有意识到自己数据有价值的概念，他们只是接受它、挖掘它、搜索它然后卖掉它。”

“如果你颠覆了这种模式，那么整个技术领域则会迎来一次彻底的变革。如果当科技巨头们意识到业务收入模型无法基于免费获得的数据时，它们会开始做什么？可以确认的是，获得免费数据并简单的出售给他人这种模式注定会逐步衰落，并最终消失。”

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