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时间:2023-10-06 15:11:21 来源: 浏览:

1分钟暴涨,谁说不是爱?

对我们大A股投资者而言,周日简直是值得奔走相告的日子。


辛苦财政部和证监会的领导,在这个周末也不休息,为了活跃股市,憋出来了5个大招:

1)减半征收印花税;

2)阶段性收紧IPO;

3)限制再融资;

4)扩大融资杠杆比例;

5)限制大股东减持。


五个大招里,现阶段最大的持续性的利好,我认为并不是减半征收印花税,而是限制大股东减持和限制再融资,阶段性收紧IPO——因为这些措施,都算是直接回应了投资者的诉求。

【证监会进一步规范股份减持行为】证监会要求,上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行;上市公司披露为无控股股东、实际控制人的,第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。


多年来,不管中国的GDP增长了多少倍,也不管中国的人民币广义货币增发了多少倍,A股上证指数为什么能一直维持在3000点附近,最核心的原因,就是因为扩容,因为股市不断被塞进来各种上市公司掏钱融资,却基本没有垃圾公司被淘汰。


总市值大规模增加,基本吸收了所有增加的流动性,由此导致我们大A股,基本上不涨。


根据国金证券测算,目前A股破发公司1,962家,破净公司523家,而最近三年未现金分红公司1,075家,累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的公司(含0分红)共计3,555家,这样算下来,A股当前5265家公司中,仅有965家公司不受上述减持限制影响。


所以,这次规定限制大股东减持、收紧IPO、限制再融资,绝对算是救市力度比较大的。


根据中国基金报的测算,一系列政策组合拳,加起来能带来年化增量资金高达7500亿元。


所以,我们的大A股,昨天开盘即暴涨:

上证指数开盘涨5.06%;

深证成指开盘涨5.77%;

创业板指开盘涨6.96%;

A股的扛把子沪深300,开盘涨幅也高达5.46%。


可惜,这个涨幅仅保持了1分钟……


是的,真就1分钟,然后就迅速跳水!


最终,到了收盘的时候,沪深300涨幅缩水到1.17%,有很多人就开始哀叹:

救市彻底失败!


盘后,活跃的大A段子手满天飞。


段子归段子,但我还是想说,一分钟的暴涨,其实也还是有意义的。


因为,虽然只是一分钟的雄起看起来很衰,但,此前一天5个大招一起发力,联合推出,其所传递出来的信号,是十分清晰的——而且,毕竟最终收盘的时候,还是涨了1%左右,而不是高开低走,暴跌收盘。


为了科学的装逼一下,我还是给大家讲个故事吧。


18世纪的时候,有个英国神学家叫托马斯-贝叶斯(Thomas Bayes,1702-1761),他发明了一种方法,就是根据已发生的事情,来推断神的旨意,翻译为现代术语——

根据已发生的信息,更新对一件事情的概率估计。


托马斯的论文,名叫《An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances》,就是在该论文中,他提出来了今天在人类各个学科领域都应用广泛的、无比牛叉的贝叶斯决策理论(Bayes Decision Theory)。不过,可能是担心窥探天机,所以托马斯活着的时候论文并没有发表,而是在他死了之后两年,才由其好友整理发表。


在贝叶斯写这篇论文之前,人们已经很清楚的知道,如何计算“正向概率”。


什么叫正向概率?

假设袋子里有 M 个白球,N 个黑球,随机摸出一个球,请问,摸出白球的概率有多大?这个问题就是正向概率问题,大家不难计算,摸出白球的概率为:M/(M+N) 。


问题来了——如果我不知道这个袋子里有多少白球多少黑球,我只知道,我随机一次从袋子里摸出来的球是白球或者黑色,如何判断这个袋子里白球和黑球的比例?


贝叶斯理论,就是要解决此类“逆概率”问题。


简单说,贝叶斯决策理论的精髓,就是利用已知、已发生的有限信息,去预测一件事情整体的可能性——其实,我们人类生活中的绝大部分事务,都是需要在信息不完全的情况下去做一个判断和预测,这正是贝叶斯决策为什么应用极其广泛的原因。


贝叶斯定理长这样:


为了简化理解,我们举个癞蛤蟆想吃天鹅肉的例子:

1)要求解的问题:天鹅是否喜欢癞蛤蟆,这记为A事件

2)已知条件:天鹅冲着癞蛤蟆嘎嘎的笑,这记为B事件。


P(A|B)就表示,在天鹅冲着癞蛤蟆嘎嘎的笑这事儿发生之后,天鹅喜欢癞蛤蟆的概率,这个是我们要求解的答案,也被称为"后验概率"(Posterior probability)。


P(A)称为"先验概率"(Prior probability),也就是说,在天鹅没有冲着癞蛤蟆嘎嘎的笑这事儿发生之前,我们对天鹅是否喜欢癞蛤蟆的一个概率判断,比方说,有30%的概率天鹅是喜欢癞蛤蟆的,有70%的概率是不喜欢癞蛤蟆的。


P(B|A)称为“似然度”(Likelyhood),其含义与P(A|B)对应,是A事件发生的情况下B事件的条件概率,可以理解为,天鹅确定喜欢某个动物的情况下,她会对其嘎嘎的笑的概率。


P(B)则是已知事件的概率,是B事件的先验概率,在贝叶斯公式中,被称为“标准化常量”(Normalized Constant),用在本案例中,就是在不知道天鹅是否喜欢某种动物的情况下,她对其嘎嘎的笑的概率。


然后,P(B|A)/P(B)称为"可能性函数",这种可能性函数存在的原因,正是因为B事件发生了,由此需要更新对A事件的判断。


比方说,经过动物学家们的研究,天鹅在喜欢某种动物的前提下,她有80%的概率会嘎嘎的冲他笑;在不知道是否喜欢某种动物到时候,她只有40%的概率会嘎嘎的冲他笑,这样一来,P(B|A)/P(B)这个可能性函数就能够计算出来,等于2。


这样一来,癞蛤蟆如果看到天鹅对自己嘎嘎的笑,就能估算出来天鹅喜欢自己的概率:

P(A|B)=30%*(80%/40%)=60%。


也就是说,天鹅有60%的概率可能喜欢癞蛤蟆。


虽然略略有点绕,但贝叶斯决策理论的过程,大致就是以上的意思。


我们现在,把这个理论应用到大A股上来,但就不搞那么绕了。


在周日五个大招一起释放之前,理论上说,我们不知道这到底是不是大A股的底,特别的,我们想要知道,在这个点位,政策是不是真的特别想救市,这就是P(A)。


也就是说,在周日5个大招出来之前的大A股,在投资者的看法中认为,决策者眼里,上涨和下跌都是有可能的,都是可以接受的,可以认为,A股跌和涨的概率都有50%。


现在,5个大招P(B)一起发出,不管大A真的是涨还是跌,但这5个大招本身,却都是增强大A股上涨概率的,这是确定无疑的增加了A股上涨的概率,也就是说,在A股是否上涨这个问题上,有了5个大招,我们基本可以理解,A股不怎么会跌了。


所以,你看,虽然5个大招一齐发力,我们的大A股暴涨,也只持续了一分钟,但这个事情已经证明,这5个大招是有效的,已经给我们增添了新的信息,现在的A股,一定处于严重低估的状态,要不然,不大可能出现上证指数暴涨5%这样的事情。


也许,我们大A股的上涨,还需要美国国债收益率的下降,还需要国内企业盈利的明显好转等等因素来催化,但一分钟暴涨5%以上,而且收盘的时候并没有下跌这件事情,给我们所增添的新信息,就是大A股到了绝对底部了。


它不一定是A股暴涨的号角,但至少可以看做政策保证A股不会再大跌的一个信息。


不一定是冲冲冲的牛市号角,但却是监管层送给我们了一个看跌期权保护。


从这个意义上来看,1分钟的暴涨,谁说不是爱呢?

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