周四股市重要投资参考

央行、银保监会：金融机构要配合维护房地产市场平稳健康发展

9月29日，人民银行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会。会议强调，金融部门要准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，持续落实好房地产长效机制，加快完善住房租赁金融政策体系。会议要求，金融机构要按照法治化、市场化原则，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。

重磅！国家发改委回应“拉闸限电”

　　国家发展改革委经济运行调节局负责同志表示，必须坚持“压非保民”，严格保障民生和重要用户用电。必须坚持“用户知情、合同约定”，确保企业对可中断负荷规模、执行条件等充分了解，组织供电企业、用户、政府主管部门签订合同或协议。必须坚持“限电不拉闸”，科学安排有序用电，严格落实有序用电，严禁拉闸限电。

国办：持续扩大国家组织高值医用耗材集中带量采购范围

　　9月29日，国办印发“十四五”全民医疗保障规划。规划提出：深化药品和医用耗材集中带量采购制度改革。常态化制度化实施国家组织药品集中带量采购，持续扩大国家组织高值医用耗材集中带量采购范围。强化对集中采购机构的统一指导，规范地方开展集中带量采购，形成国家、省级、跨地区联盟采购相互配合、协同推进的工作格局。

“涨电价”已开启！内蒙古、上海、湖南允许“上网电价”上浮

　　9月下旬以来，“限电潮”影响全国多个省份，不止工业用电，居民用电也一度受限。红星资本局调查了解到，煤电价格倒挂是目前“限电、停电”的主要原因之一。9月29日，红星资本局梳理发现，内蒙古、宁夏、上海等地区在此前就已经陆续开启“涨电价”的调整，允许煤电市场交易电价在标杆电价基础上向上浮动。需要说明的是，所谓的“上网电价”，一般指的是电网向发电企业买电的价格，该价格并不等同于是居民用电价格。对于各地政府出台的允许电力交易价格上浮的政策，厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强对红星资本局表示：“电力交易价格上浮对缓解目前电力紧张的情况是有好处的。”同时，林伯强也指出，除了电力市场交易价格上浮，后续关于电价和煤炭供应的相关政策都要抓紧跟上。

发改委：采取六方面措施确保今冬明春能源稳定供应

　　近日一些地方拉闸限电，引发社会对冬季能源保供的担心。9月29日，国家发改委经济运行调节局相关负责人称，国家发改委正多措并举加强供需调节，重点从六个方面采取措施，确保今冬明春能源稳定供应，确保居民用能安全。一是多渠道增加能源保供资源。二是发挥好中长期合同“压舱石”作用。三是进一步做好有序用能工作。四是发挥好能源储备和应急保障能力的重要作用。五是合理疏导用能成本。六是有效控制不合理能源需求。

九部委印发《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》

　　网信办印发《关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见》。目标利用三年左右时间，逐步建立治理机制健全、监管体系完善、算法生态规范的算法安全综合治理格局。着力解决网民反映强烈的算法安全问题，对算法监测、评估、备案等工作中发现的、以及网民举报并查实的涉算法违法违规行为，予以严厉打击，坚决维护互联网信息服务算法安全。

国资委：国企专业化整合要着力推动“两非”“两资”处置发挥瘦身健体效应

　　据国资委官网9月29日消息，9月28日，国务院国有企业改革领导小组办公室以视频方式召开国有企业专业化整合专题推进会，会议强调，专业化整合要坚持党的领导，聚焦“六个着力”。要着力推动横向整合，发挥资源优化配置效应；着力推动纵向整合，发挥产业链带动效应；着力推动创新要素聚集，发挥创新引领效应；着力推动整合后的深度融合，发挥管理提升效应；着力推动第三方增量助力整合，发挥协同撬动效应；着力推动“两非”“两资”处置，发挥瘦身健体效应。

今年上半年我国科幻产业产值超360亿元

据新华社29日消息，2021中国科幻大会最新发布的《2021中国科幻产业报告》显示，今年上半年，我国科幻产业产值已达362.92亿元。其中，上半年科幻阅读产业产值14亿元，同比增长12%，数字阅读、有声阅读产值增长迅速。

波罗的海干散货指数延续涨势 续刷2008年来高位

波罗的海干散货指数涨4.74%，报5197点，为连续第三日上涨，并续刷2008年来高位。

能源价格上涨导致德国进口物价涨幅达40年来最高

据央视新闻29日消息，受原油和天然气价格大幅上涨的影响，德国的进口物价急剧攀升。德国联邦统计局当地时间9月29日公布的数据显示，8月德国进口物价的同比涨幅达到了16.5%——上一次出现如此大的涨幅还是在1981年9月的第二次石油危机之后，当时的涨幅达到了17.4%。

值得一提的是，进口物价大幅上涨的主要原因是能源价格上涨。德国8月能源进口价格比去年同期上涨了93.6%，其中天然气价格的涨幅甚至达到了170.5%，而原油则上涨了63.6%。如果不考虑能源，德国当月进口价格仅上涨9.8%。

前三季度A股IPO企业逾370家 全年数量有望创历史新高

三季度即将结束，数据显示，按发行日统计(下同)，至9月30日，今年以来A股预计发行375只新股，累计融资3818.45亿元，相比2020年同期增长25%。按照今年前三季度月均40余只新股的发行节奏推算，今年全年IPO数量有望超越2017年的438只，将刷新历史纪录。

中共中央政治局第三十三次集体学习：打造国家生物安全战略科技力量

　　中共中央政治局9月29日下午就加强我国生物安全建设进行第三十三次集体学习。要加快推进生物科技创新和产业化应用，推进生物安全领域科技自立自强，打造国家生物安全战略科技力量，健全生物安全科研攻关机制，严格生物技术研发应用监管，加强生物实验室管理，严格科研项目伦理审查和科学家道德教育。要促进生物技术健康发展，在尊重科学、严格监管、依法依规、确保安全的前提下，有序推进生物育种、生物制药等领域产业化应用。要把优秀传统理念同现代生物技术结合起来，中西医结合、中西药并用，集成推广生物防治、绿色防控技术和模式，协同规范抗菌药物使用，促进人与自然和谐共生。

　　利好板块：生物安全

　　相关概念股：海尔生物、万孚生物、楚天科技、再升科技、中工国际

国办：到2025年医疗保障信息化水平显著提升，以市场为主导的医药价格和采购机制更加完善

　　国务院办公厅印发“十四五”全民医疗保障规划。到2025年，医疗保障制度更加成熟定型，基本完成待遇保障、筹资运行、医保支付、基金监管等重要机制和医药服务供给、医保管理服务等关键领域的改革任务，医疗保障政策规范化、管理精细化、服务便捷化、改革协同化程度明显提升。医疗保障信息化水平显著提升，全国统一的医疗保障信息平台全面建成，“互联网+医疗健康”医保服务不断完善，医保大数据和智能监控全面应用，医保电子凭证普遍推广，就医结算更加便捷。医疗保障和医药服务高质量协同发展，医保支付机制更加管用高效，以市场为主导的医药价格和采购机制更加完善，医疗服务价格调整更加灵敏有度。

　　利好板块：医疗信息化

　　相关概念股：迈瑞医疗、科大讯飞、用友网络、恒生电子、卫宁健康

中国疾控中心：我国有些地区已经按照疫情防控需要，开始对重点人群进行加强免疫

　　针对是否有必要接种新冠病毒疫苗“加强针”的问题，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆29日在国务院联防联控机制新闻发布会上做出说明。王华庆表示当前有些地区已经按照疫情防控需要，开始对重点人群进行加强免疫，但是否需对全人群加强免疫，有关部门还需进一步研究，并根据疫情形势综合研判。

　　利好板块：新冠疫苗

　　相关概念股：智飞生物、万泰生物、复星医药、沃森生物、康希诺

文旅部：今年国庆节游客人数会增加

　　文化和旅游部市场管理司一级巡视员侯振刚介绍，今年国庆节面临了三个因素叠加，将会使游客人数增加。一是受7、8月份疫情影响，许多公众的暑期旅游需求未能释放，“补偿式”出游意愿强烈；二是部分地方和景区景点也出台了一些优惠措施，吸引游客朋友们出门旅游；三是国庆假期天气比较好，秋高气爽，适宜外出旅游。

　　利好板块：旅游

　　相关概念股：华侨城A、锦江酒店、宋城演艺、首旅酒店、中青旅

富士康有关人士：富士康iPhone组装厂正常运营

　　有消息称，富士康深圳园区将于10月1日停电。9月29日，富士康方面回应称，此属例行计划性作业安排，本次进行轮流检修的少部分供电专线，园区将会从其它专线调度供电，不影响生产运营。从富士康有关人士了解到，目前富士康在深圳、郑州、成都等地主要园区正常运营。据悉，富士康深圳园区有部分iPhone组装业务。富士康郑州园区是苹果iPhone最大的生产地之一，富士康成都园区是苹果手表、平板及电脑组装厂区。

　　利好板块：苹果产业链

　　相关概念股：立讯精密、工业富联、京东方A、歌尔股份、闻泰科技

央行、银保监会：金融机构要配合维护房地产市场平稳健康发展 维护住房消费者合法权益

　　9月29日消息，人民银行、银保监会联合召开房地产金融工作座谈会。会议由人民银行行长易纲主持，人民银行副行长潘功胜、银保监会副主席周亮、肖远企出席，住房城乡建设部、证监会相关部门负责同志及全国24家主要银行负责同志参加会议。会议强调，金融部门要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，持续落实好房地产长效机制，加快完善住房租赁金融政策体系。会议要求，金融机构要按照法治化、市场化原则，配合相关部门和地方政府共同维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。

　　利好板块：房地产

　　相关概念股：万科A、保利发展、招商蛇口、新城控股

中央网信办：加快推动2021年IPv6重点任务落实

　　日前，中央网信办组织召开深入推进IPv6规模部署和应用统筹协调机制会议。研究部署IPv6技术创新和融合应用试点与IPv6宣传推广工作，对推动IPv6向纵深发展提出要求。会议要求，要要注重标准先行、构建产业生态，增强IPv6标准研制力量，构建IPv6标准体系，鼓励和引导各方积极参与，构建形成“IPv6+”技术产业生态体系。

　　利好板块：IPv6

　　相关概念股：中兴通讯、中国联通、紫光股份\中科曙光、卫士通

国务院国资委：着力推动纵向整合，着力推动第三方增量助力整合

　　9月28日，国务院国有企业改革领导小组办公室以视频方式召开国有企业专业化整合专题推进会，会议强调，专业化整合要坚持党的领导，聚焦“六个着力”。要着力推动横向整合，发挥资源优化配置效应；着力推动纵向整合，发挥产业链带动效应；着力推动创新要素聚集，发挥创新引领效应；着力推动整合后的深度融合，发挥管理提升效应；着力推动第三方增量助力整合，发挥协同撬动效应；着力推动“两非”“两资”处置，发挥瘦身健体效应。

　　利好板块：央企改革

　　相关概念股：南国置业、国电南自、保变电气、中国海诚、中国汽研

5G消息下月全国试商用、产业链公司共享广阔市场空间

据媒体报道，9月29日，在5G消息高层论坛上，中国联通产品中心副总经理黄昌建表示，目前中国联通的5G消息全国运营平台已经完成，传统短信、数字短信和5G消息的能力已经集约化起来。5G消息可能会在10月中下旬全国试商用。中国电信与中国联通保持同步，5G 消息将于今年第四季度适时推出。

券商报告认为，随着标准、技术的不断升级和革新，5G消息的商用逐渐成熟，今年成为5G消息全面商用落地的关键之年。5G消息预计可与人工智能、大数据、位置、支付、搜索等应用进行深度结合，市场空间巨大。5G消息对于2C业务，可充分利用电话号码天然用户入口，产品形态具备原生、低门槛、展现形态丰富等特点；2B方面，用户或商家均可发起，提供双方智能交互服务。据GSMA官网报告，有60个国家的90家运营商实现了5G消息的商用，月活用户数达4.73亿。产业链上下游合作伙伴在5G消息成功商用后都将从中受益，共享新兴市场广阔空间。

神州泰岳（300002）搭建5G消息云平台，帮助行业客户构建更加丰富、灵活、智能的5G消息业务场景，并且已与全国数十家企业和组织签订5G消息相关的合作协议，共同推进5G消息在各行业中的实际应用，打造5G消息产业生态。

彩讯股份（300634）是5G消息生态核心参与者，已成功中标中移互联网5G消息转短平台项目、广东移动新型短彩业务项目、民生银行等5G消息项目，已与银行类，电商类等多个行业头部客户达成5G新消息方面的创新合作，打造行业标杆示范应用。

USB Type-C v2.1标准规范正式发布、千亿级市场望迎来加速爆发

据报道，USB Type-C线缆连接器v2.1版本标准协议于今年5月份定稿，USB-IF协会日前已经在官网正式签署公布新协议。USB Type-C2.1标准最大的变化是最大功率的提升，将USBPD协议下原来最高20V/5A的供电提升到48V/5A，也就是100W升级到240W。

USB接口有接管设备数据传输和供电的趋势，特别是欧盟已决定推动统一充电器标准，USBType-C将成为未来所有手机、平板电脑、相机、耳机、便携式音箱和掌上游戏机等电子设备的标准接口，快速充电技术也将得到统一。USBType-C2.1标准无疑为USB-C的大一统进一步扫清障碍，未来笔记本电脑充电器也有望实现通用，一根USB线即可满足手上所有电子设备的充电和数据传输需求的时代正加速到来。据中金企信国际咨询公布的《2021-2027年中国Type-C接口专项调研及投资战略预测可行性咨询报告》统计数据显示：2018年全球Type-C接口市场规模达到3,800亿美元，预计2019-2027年，全球Type-C接口市场规模将以25.7%年复合增长率持续增长。

海能实业（300787）公司主营高清高速线束产品，相关产品包括Type-C5G/10G数据线、Type-C扩展坞、USBType-C充电器等。

意华股份（002897）公司研发生产的USBTYPEC等系列产品传输速率高，主要用于高速音视频及数据传输，及充供电能。

发改委支持电价正常浮动、电力行业盈利或迎反转

国家发改委近日表示，要按价格政策合理疏导发电成本，严格落实燃煤发电“基准价+上下浮动”的市场化价格机制，让更多电量进入市场交易，不得对市场价格在合理范围内的正常浮动进行不当干预，让价格合理反映电力供需和成本变化。

申万宏源刘晓宁表示，一方面双碳目标下煤炭、煤电产能扩张均受限，资源短缺供应不足导致涨价，煤价暴涨电价稳定的局面无法长期维持；另外一方面新能源为主体的新型电力系统需要付出巨大额外成本解决新能源波动问题。因此，煤电电价上涨将推动盈利反转，绿电交易与能耗双控完美衔接则利好新能源长期发展。

公司方面，皖能电力（000543）、建投能源（000600）等均为国内火电龙头公司。

加强免疫有助于疫情防控 已开始对重点人群实施

国务院联防联控机制29日召开新闻发布会。据介绍，新冠病毒疫苗对预防感染、预防再传播、预防重症和死亡等方面均有一定效果。开展加强免疫，对于有效遏制疫情传播具有重要意义。当前有些地区已经按照疫情防控需要，开始对重点人群进行加强免疫。是否需对全人群加强免疫，有关部门还需进一步研究，并根据疫情形势综合研判。

首创证券分析师李志新认为，新冠疫苗并非一次性需求，而是存在加强针、针对变异株特异疫苗的持续需求。近年来，随着一些疫苗企业的重磅疫苗品种相继获批上市并快速放量，其经营业绩已大幅改善。

智飞生物（300122）上半年净利润同比增长265%，因重组蛋白新冠疫苗销量大幅提升；

康希诺（688185）的吸入式新冠疫苗可以实现黏膜免疫；

康泰生物（300601）研发的新冠灭活疫苗已获批紧急使用。

加快智能电网建设势在必行、仪器仪表受益

近期，智能电网板块表现强势。在“十四五”时期，我国将重点发展智能电网新能源体系建设，智能电网建设如火如荼。加之，风光能源增加后，电力资源格局也发生重点变化，新型电力系统的呼声越来越高，电网智能化的升级与改造迫切性提升。业内预计，又一轮大规模电网建设潮已经到来。

智能电网是指以特高压电网为骨干网架，利用先进的通信、信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的统一的坚强智能化电网，其本质是以电网输配电等环节的智能化建设解决能源供给侧存在的相关问题。自2009年国家电网首次提出智能电网概念以来，我国智能电网建设迅速发展，2010年3月，“加强智能电网建设”被写入当年的《政府工作报告》，上升为国家战略。在国家规划的推动下，我国电网的投资额也逐步提升。根据规划，2009-2010年、2011-2015年以及2016-2020年三大阶段我国电网计划投资额分别是5510亿元、15000亿元和14000亿元。但十三五时期，相比十二五，电网投资还少了1000亿元。相关产业链，也整体陷于沉寂。2021年是十四五规划开局之年，科技部表态将在“十四五”期间实施“储能与智能电网技术”重点专项，叠加国家能源局发布《电力发展“十四五”规划工作方案》，有业内人士预测，我国“十四五”期间的电网投资将再次迎来增长。

广阔的发展前景为智能电网产业相关仪器仪表的发展提供了巨大的市场空间。尤其是智能电表行业，将会在未来一段时间里持续受益。智能电表是智能电网的基础，它同时向电力公司和消费者提供用电量和用电时间的相关信息，获取市场用电状况，帮助协调用电设备的运行并调整能耗。作为智能电网用电环节的重要组成部分，随着行业的发展，智能电表的需求在未来一段时期内有望持续增长。

友讯达（300514）在虚拟电厂的智能计量技术和信息通信技术方面有一定的技术储备；

万胜智能（300882）主要产品智能电表、用电信息采集系统广泛应用于智能电网、虚拟电厂等用电领域的电能计量、数据采集环节等。

碳酸锂持续暴走9月涨幅高达40%、供给仍紧张

根据生意社价格监测，2021年9月工业级和电池级碳酸锂华东市场价格延续8月的上涨势头持续暴走，直至月末仍保持高位上涨趋势。截止9月28日，工业级碳酸锂华东地区均价为167800元/吨，与月初相比上涨了40.77%。分析认为，国内四季度锂资源受限仍无法缓解，年底前碳酸锂市场仍有需求缺口存在间，预计短期碳酸锂价格仍处于上行态势，但会有所放缓。

A股相关概念股主要有天齐锂业（002466）、盐湖股份（000792）等。

保障电力供应、两大电网集中召开紧急会议

28日，国家电网有限公司召开保障供电紧急电视电话会议。进入9月份，受多种因素叠加影响，电力供需形势面临着新的考验和挑战，对公司做好供电保障工作提出了新的更高要求。会议强调，要坚决扛起电力保供责任。全面启动保供电应急机制，有关部门要精心组织、协同配合，提出针对性应对措施，加强工作指导协调。要坚决守住大电网安全生命线。强化统一调度，严肃调度纪律，加强发电机组并网管理。密切跟踪电煤、燃气供应和来水来风情况，做好负荷预测，科学安排电网运行方式。要做好新机组启动调试、临检机组恢复并网服务工作，及时掌握各类电源发电能力，保障各类电源“能并尽并、能用尽用”。

南方电网方面，继9月22日南方电网公司保障电力供应专题会议召开后，27日公司再次召开专题会议，研究分析今冬明春电力供应、电网安全形势以及中长期电网运行方式。会议要求，协调发电企业做好蓄水存煤储气工作，“一省一策”制定南方五省区应急预案，积极主动应对今冬明春电力供应紧张局面。

电力运维服务商有望从中受益，相关公司中：

国网英大（600517）业务范围涵盖电气及新材料设备制造、电力运维业务、节能与工程服务等多个领域，是“国家电网公司输变电设备状态评价指导中心”，并在数字化领域取得了一批高水平、具有自主知识产权的科技成果；

理工环科（002322）公司是电力工程信息化领域的龙头企业、全国领先的地表水水质监测设备和运维厂商、国内电力设备在线监测行业的先行者和推动者。

“诺奖风向标”揭晓 mRNA技术先驱获拉斯克奖

一年一度的诺贝尔奖将在10月宣布，其中本年度的生理学或医学奖公布时间为北京时间10月4日。而近期，有“诺贝尔风向标”之称的医学界最富盛名的拉斯克奖揭晓，临床医学研究奖由Katalin Kariko和Drew Weissman获得，以表彰他们发现了基于mRNA修饰的新治疗技术，使得新冠病毒的mRNA疫苗快速开发成为可能。另外，《自然》杂志近期发表的一篇新闻特写中预测，Kariko和Weissman将会成为今年诺贝尔奖呼声最高的科学家。根据研究机构Roots Analysis的数据，截至今年上半年，全球正在开发的基于mRNA技术的疫苗和药物疗法多达150多种。

由于新冠疫情，mRNA从一种不被业界关注的冷门生物技术发展为炙手可热的投资标的。在mRNA疫苗技术成功商业化之后，全球的科研团队都开始投入mRNA药物的研发。被认为是下一代疫苗的主要方向。截至目前，全球共有10余款mRNA疫苗进入临床试验阶段，两款获批上市。另据了解，辉瑞27日宣布，公司已在一项试验中给首位患者注射了基于mRNA技术的流感疫苗，该技术与该公司和BioNTech(BNTX.US)生产的新冠疫苗使用的技术相同。辉瑞公司疫苗研发主管表示，“新冠疫情使我们得以利用mRNA的巨大科学机遇。流感仍然是我们认为需要疫苗的领域”。与此同时，法国制药巨头赛诺菲也宣布将转向mRNA流感疫苗的研发。

有数据显示，2018年mRNA药物市场规模仅34.3亿美元，据相关机构预测，到2025年，其规模将增长至63.3亿美元，近乎翻倍。

1）沃森生物（300142）其与艾博生物合作研发的新型冠状病毒mRNA疫苗于近日获得了尼泊尔药监部门颁发的Ⅲ期临床试验批件。此外，公司与上海“蓝鹊生物”签署《流感病毒mRNA疫苗产品开发及商业化合作协议》，共同开展流感病毒mRNA疫苗的产品开发及商业化合作；

2）复星医药（600196）获BioNTech公司授权在中国大陆及港澳台地区独家开发、商业化的mRNA新冠疫苗也已获批临床试验，处于二期临床试验阶段。该款疫苗已获得中国香港紧急使用认可和中国澳门的特别许可进口批准，投入中国香港、中国澳门的政府接种计划，今年上半年实现销售收入5亿余元；

3）智飞生物（300122）持有深信生物10.189%的股权，并成为其第三大股东。深信生物目前已在mRNA特别是LNP递送技术领域搭建了行业领先的技术平台。

快递费节后调价升温、概念股有望受关注

近日，媒体从通达系快递内部人士处获悉，与往年双11旺季期间快递企业涨价不同，此次涨价与第一波派费上涨类似，通过派费的上涨来带动快递价格的上涨，涨价幅度会在1-2毛钱之间，相关政策会在十一假期之后公布。进入三季度后，监管高压持续下，行业价格接近触底反弹，国家七部委联合发文要求保障快递小哥合法权益。9月1日，三通一达百世极兔相继宣布派费上涨0.1元，用来稳定末端网点。此次双11之前的派费第二波上涨如果大面积跟进落实，快递价格上涨将成为行业普遍行为，今年旺季的末端稳定无疑将更有保障。

此外，根据国家邮政局数据显示，今年1-8月，全国快递服务企业业务量累计完成673.2亿件，同比增长40.1%，已达到去年830亿件总量的八成，超2019年全年总量。根据快递物流行业智库ExpressHub预测，2021年中国快递总量有望突破1000亿件。快递行业景气持续高位运行，随着快递价格的触底回升，快递行业板块估值有望加速修复，行业龙头有望受到资金的重点青睐，建议关注圆通速递（600233）、韵达股份（002120）等。

天猫公布双11新品策略、预计将诞生百款过亿新品

28日，天猫公布今年双11的新品策略，预计将诞生超过100款销售过亿新品，1000多款销售过千万新品以及8000多款销售过百万新品。根据CBNData发布的《2021线上新品消费趋势报告》显示，每年有超过6成的新品在天猫首发。此外，超三成大盘成交量均由新品驱动，同时新品的平均件单价是整体大盘的1.3倍。

今年天猫双11期间，天猫新品创新中心（TMIC)将将帮助3000家品牌商家实现5万款新品在线测款。此外，TMIC还将与达摩院的AI技术打通并在服饰行业领域试用。TMIC将天猫平台上的流行趋势关键词输出给AI智能，由AI智能自动生成设计图稿，线上测试选款之后，将优选图稿提供给阿里巴巴犀牛智造，以小单快反的方式快速上市。预计今年双十一阿里巴巴犀牛智造C2M模式有望大放异彩，相关公司有望迎来关注。

开润股份（300577）成为首批阿里巴巴箱包供应链战略合作伙伴，将通过阿里大数据支持驱动智能自动化生产和产业链协同，提升运营效率，增强自身C2M超级工厂制造实力；

来伊份（603777）是经营自主品牌的休闲食品全渠道运营商，“休闲零食第一股”，去年双十一活动期间来伊份APP GMV同比增长220%、订单数同比增长260%、福利拼券互动用户超10万、礼盒共销售10万盒，约等于100个上海环球金融中心的高度。

棉花收购价同比大涨、郑棉期价再创近三年新高

29日郑棉延续偏强走势，主力合约最高触及19500元/吨，收涨3.64%，近三个交易日郑棉主力涨幅逾2000点。

目前处于北半球新花上市阶段，市场较为关注新年度产量问题。有消息称，印度旁遮普地区虫害于8月末爆发，由于控制措施采取不及时，导致其不利影响加剧，目前虫害压力高于预期，帕丁达和曼萨地区棉株受损比例超过15%，引发了市场对于产量的担忧。国内方面，据中国棉花业协会，9月20-26日，全国籽棉收购均价9.16元/公斤，同比上涨47.9%;新疆籽棉收购均价9.6元/公斤，同比上涨54.7%。目前北疆棉区轧花厂陆续开秤收购，价格较高，奎屯地区开秤价9.3元/公斤。南疆棉区手摘棉价格10元公斤以上，并稳步上涨，机采棉也少量上市，价格8.8-9元/公斤。内地籽棉平均收购价8.82元/公斤，同比上涨39.6%。加工企业多观望，预计大量采摘、收购工作在国庆期间展开。

投资上，关注下游棉纺需求释放情况，逢低关注新农开发（600359）、新赛股份（600540）等交易性机会。

统计显示，沪深两市主力资金周三净流出692.76亿元，连续14个交易日净流出。其中，创业板主力资金净流出115.34亿元，沪深300成分股主力资金净流出202.96亿元，科创板主力资金净流出7.94亿元。

从行业板块来看，申万所属的28个一级行业，周三仅有银行、家用电器、农林牧渔3个行业板块主力资金呈现净流入。其中，银行行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为5.35亿元。25个行业板块主力资金呈现净流出，其中，化工行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为105.72亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有公用事业、有色金属、医药生物、电子、机械设备，净流出金额分别为82.58亿元、62.35亿元、51.09亿元、50.17亿元、41.58亿元。

个股来看，周三有1179只个股获主力资金净流入，其中，24股获主力资金净流入超1亿元。爱康科技获主力资金净流入最多，净流入金额为5.99亿元；主力资金净流入居前的个股还有北汽蓝谷、牧原股份、晶澳科技、招商银行、通威股份，净流入金额分别为4.67亿元、3.23亿元、2.78亿元、2.5亿元、2.4亿元。

连续净流入天数来看，近5个交易日（9月23日-9月29日）共有66股获主力资金连续5个交易日持续净流入。其中，长春高新获主力资金净流入最多，合计净流入金额为6.68亿元；主力资金合计净流入居前的个股还有卓胜微、锦浪科技、贝泰妮、亿纬锂能、百润股份等。

此外，3289只个股被主力资金净卖出，其中，168股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是中远海控，净流出金额为14.42亿元；主力资金净流出居前的个股还有太阳能、三峡能源、比亚迪、赣锋锂业、沃森生物，净流出金额分别为11.63亿元、10.84亿元、8.92亿元、7.51亿元、6.65亿元。

2.北向资金

北向资金周三成交额为1259.83亿元，成交净卖出2.67亿元。其中，沪股通净卖出10.44亿元，深股通净买入7.77亿元。

活跃个股方面，伊利股份、比亚迪、中国平安、美的集团、宁德时代北向资金净买入较多，净买入金额分别为5.46亿元、4.65亿元、3.64亿元、3.06亿元、3.01亿元。宝钢股份、招商银行、东方财富、泸州老窖、格力电器北向资金净卖出较多，净卖出金额分别为5.46亿元、4.44亿元、1.86亿元、1.65亿元、1.64亿元。

3.龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，周三机构席位资金合计净卖出约4.89亿元。其中，净买入的个股6只，净卖出的个股15只。机构净买入最多的股票是湖北宜化，净买入金额约1.27亿元；机构净买入居前的还有冀中能源、首华燃气、千味央厨等股。机构净卖出最多的股票是融捷股份，净卖出金额约3亿元。机构净卖出靠前的还有永太科技、中国能建等股。

重大投资

桂冠电力：拟25.42亿元投建多个光伏和风电项目

　　桂冠电力(600236)9月29日晚间公告，公司计划投建广西隆安振东光伏发电项目、广西隆林县者保乡光伏项目、广西合山公司灰场光伏项目、广西武宣县雅村光伏项目和广西宾阳马王风电三期项目。上述项目累计总投资额约25.42亿元，资金来源为资本金30%，银行贷款70%。

正源股份：拟5亿元投建智能家居高端板材制造项目

　　正源股份(600321)9月29日晚间公告，公司或子公司计划在自贡市贡井区投资建设“智能家居高端板材制造项目”，建设一条超强刨花板生产线及其配套设施，项目建成后可实现年产30万立方米超强刨花板等。项目投资额约5亿元。

德方纳米：拟35亿元投建年产2.5万吨补锂剂项目

德方纳米(300769)9月29日晚间公告，公司当日与曲靖市政府、曲靖经济技术开发区管委会签订《年产2.5万吨补锂剂项目投资协议》，公司拟在曲靖经济技术开发区建设“年产2.5万吨补锂剂项目”，项目总投资约35亿元。

科思股份：拟30亿元投建高端个人护理品及合成香料项目

　　科思股份(300856)9月29日晚间公告，公司与安庆高新技术产业开发区管委会签署项目投资合作协议，计划投资建设高端个人护理品及合成香料项目，项目总投资约30亿元(含土地出让金)，分期实施，项目占地约500亩。

海天味业：拟在湖北、广东、海南等地设全资子公司

　　海天味业(603288)9月29日晚间公告，根据业务发展需要，公司及公司全资子公司海天醋业集团有限公司、代代田(武汉)食品集团有限公司等，拟在湖北、广东、海南等地投资设立全资子公司，投资金额(注册资本)合计8000万元。

安徽合力：拟投建衡阳合力扩建及智能制造南方基地项目

　　安徽合力(600761)9月29日晚间公告，为提升公司全资子公司衡阳合力的产能和智能制造水平，公司拟与衡阳市白沙洲工业园区管委会签订投资协议书，拟投建衡阳合力扩建及智能制造南方基地项目，项目预计投资估算约6.6亿元，预计总建设期约5年。投资协议按计划实施完成扩建后，衡阳合力将形成年产46500台新能源电动叉车、全系列内燃叉车及防爆叉车为主导的智能制造生产能力。

东方雨虹：拟12亿元投建合肥绿色建材生产基地项目

　　东方雨虹(002271)9月29日晚间公告，拟投资12亿元在安徽省合肥市肥西县投资建设东方雨虹合肥绿色建材生产基地项目，建设内容为沥青防水卷材、高分子防水卷材、特种砂浆三种产品研发生产基地项目。

股东回购

卫星石化：拟1亿至2亿元回购股份 证券简称拟变更为卫星化学

卫星石化(002648)9月29日晚间披露回购部分股份方案，拟回购股份的金额不低于1亿元不超过2亿元，回购股份的价格不超过63元/股，将全部用于实施公司事业合伙人持股计划或公司其他股权激励计划。另外，公司拟变更中文名称为卫星化学股份有限公司，证券简称变更为卫星化学。

并购重组

ST奥马：要约收购结果确认 股票明起复牌

　　ST奥马(002668)9月29日晚间公告，TCL家电集团要约收购期限已届满。在8月26日至9月24日要约收购期限内，最终有4307个账户，共计2.56亿股股份接受收购人发出的要约。最终预受要约股份数量大于收购人预定收购数量，收购人将按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份。现要约收购结果已确认，公司股票9月30日起复牌。

安德利：重组拟控股亚锦科技 快速切入电池行业

　　安德利(603031)9月29日晚间披露成重大资产重组预案：公司拟支付现金向宁波亚丰购买亚锦科技36%的股权，交易价暂定24.56亿元；拟以现金方式向公司股东陈学高出售安德利工贸100%股权，交易价暂定不低于10.73亿元；之后宁波亚丰将其持有的约5.63亿股股份(占亚锦科技总股本15%)对应的表决权不可撤销地委托给公司行使；最终，公司将控制亚锦科技51%的表决权。此次交易前，公司主要从事百货零售业务。亚锦科技核心资产为其控制的南孚电池，重组后，公司将向电池行业转型，快速切入优质赛道。安德利同时公告，拟设立全资子公司安徽安孚能源科技有限公司，注册资本7亿元，重点开拓以电池能源行业以及新能源投资的技术服务市场。

再融资

三安光电：拟定增募资不超79亿元 用于Mini/Micro显示产业化项目

　　三安光电(600703)9月29日晚间披露非公开发行股票预案，拟募资不超过79亿元，将用于湖北三安光电有限公司Mini/Micro显示产业化项目及补充流动资金。

太阳能：拟定增募资不超60亿元 控股股东参与认购

太阳能(000591)9月29日晚间披露非公开发行股票预案，拟募资不超60亿元，将用于光伏电站项目建设及补充流动资金。公司控股股东中国节能及其控制的关联方中节能资本拟合计认购不低于此次实际发行数量34.7%的股份。

越秀金控：控股股东拟发行不超50亿元可交换债

越秀金控(000987)9月29日晚间公告，公司控股股东越秀集团拟以其直接持有的公司部分股票为标的非公开发行可交换公司债券，拟发行期限不超过5年，拟募资规模为不超过50亿元。

大股东增减持

深圳燃气：深圳市资本运营集团拟减持不超1%股份

　　深圳燃气(601139)9月29日晚间公告，深圳市资本运营集团有限公司及其一致行动人深圳市国资委合计持有公司50.07%的股份。深圳市资本运营集团有限公司拟通过集中竞价交易方式减持不超2876.77万股，即不超过公司总股本的1%。

高乐股份：实控人之一计划减持 筹资借给公司无偿使用

　　高乐股份(002348)9月29日晚间公告，公司实控人之一东兴昌塑胶五金厂有限公司计划15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过947.2万股，即不超过公司总股本的1%。减持股份的原因为筹集资金，借给公司无偿使用。

雄韬股份：实控人及一致行动人拟减持不超3%股份

　　雄韬股份(002733)9月29日晚间公告，公司控股股东、实控人张华农及其一致行动人深圳市雄才投资有限公司计划3个交易日后的6个月内，以集中竞价、大宗交易方式，合计减持公司股份不超过1152.64万股(占公司总股本的3%)。

畅联股份：畅联投资拟减持公司不超2.83%股份

　　畅联股份(603648)9月29日晚间公告，持股2.83%股东上海自贸试验区畅连投资中心(有限合伙)(简称“畅连投资”)拟清仓减持。

哈森股份：控股股东拟减持公司不超3.96%股份

　　哈森股份(603958)9月29日晚间公告，公司控股股东珍兴国际计划15个交易日后6个月内，通过集中竞价方式和大宗交易方式，合计减持公司股份不超过860万股，即不超过公司总股本的3.96%。

签订合同

芭田股份：全资子公司签订硝酸供应合作框架协议

　　芭田股份(002170)9月29日晚间公告，近日，全资子公司贵州芭田与曲靖市德方纳米科技有限公司签署《硝酸供应合作框架协议》。协议生效后，由贵州芭田向曲靖市德方纳米科技有限公司提供硝酸产品，协议期为2021年10月1日至2022年3月31日。

东杰智能：签订今世缘成品酒包装物流中心项目合同

　　东杰智能(300486)9月29日晚间公告，公司与今世缘(603369)近期正式签订了南厂区智能化成品酒包装物流中心项目合同书，合同金额1.32亿元，占公司2020年度营业收入的12.76%。双方共同确认开工日期后， 300天完成全部工程。

奥雅设计：与四川旅投旅游签署战略合作框架协议

　　奥雅设计(300949)9月29日晚间公告，公司与四川旅投旅游创新开发有限责任公司签署战略合作框架协议，双方将加快重点区域的产业投资布局，围绕景区、文旅康养小镇、田园综合体、城市文创综合体为主要投资方向；双方拟开展文旅产业股权投资基金合作。

业绩预告

紫鑫药业：前三季度预亏3.05亿-3.5亿元

　　紫鑫药业(002118)9月29日晚间公告，预计2021年前三季度净亏损3.05亿元-3.5亿元，上年同期亏损约2.77亿元；其中，第三季度净亏损1亿元-1.45亿元，上年同期亏损6271.59万元。2020-2021年受国内外新冠疫情影响，公司主营业务受到严重影响，导致经营性资金紧张，产品市场份额下降。

国风塑业：前三季度净利预增289%

　　国风塑业(000859)9月29日晚间发布业绩预告，预计2021年前三季度净利约2.21亿元，同比增长289%。报告期内，公司收入规模和主营业务毛利率同步提升，生产经营效益与上年同期相比大幅提高。

纳微科技：前三季净利同比预增173%-199%

　　纳微科技(688690)9月29日晚间公告，预计前三季度实现净利润1.08亿元-1.18亿元，同比增长173.33%-198.64%。我国生物制药产业快速发展，对性能优异、供应稳定、价格合理的国产分离纯化色谱填料和层析介质产品产生了迫切需求。报告期内，公司大分子生物药物用亲和层析介质、离子交换层析介质等产品的销售较上年同期有较大幅度增长。

众兴菌业：前三季预亏4500万元-5500万元 同比转亏

众兴菌业(002772)9月29日晚间发布业绩预告，预计2021年前三季度净利亏损4500万元-5500万元，同比转亏。报告期内，受大宗货物贸易影响，公司食用菌生产原材料采购价格整体上涨，导致产品成本上涨明显；后疫情时代下游市场消费表现较为疲软，同期产品销售价格持续低迷。

裕兴股份：前三季净利同比预增110%-130%

　　裕兴股份(300305)9月29日晚间发布业绩预告，预计2021年前三季度净利1.86亿元-2.04亿元，同比增长110%-130%。报告期内，公司订单量充足，特色膜和新产品产销量有较大幅度增长。

重要公告

韶能股份：能源业务中绝大部分为绿色能源

韶能股份（000601）在互动平台表示，公司能源业务中绝大部分为绿色能源业务，主要是水电、生物质能发电、光伏，公司可在旗下子公司的厂房屋顶、水电站库区用地及绿化用地发展光伏业务，今后将继续大力发展绿色能源业务。公司水电年均发电量为28亿千瓦时左右，生物质能发电年均发电量为27亿千瓦时，两者合计55亿千瓦时左右。公司现有水力发电装机容量68万千瓦，主要分布在广东韶关、湖南怀化、耒阳等雨量相对充沛地区，具有设备运行可靠性高、水能利用率高、营业利润率较高等优势。公司现有在运营生物质能发电装机36万千瓦，总装机规模位居全国前列，单个发电项目装机规模全国第一，生物质能发电业务已形成一定的产业规模。目前公司正全力做好绿色电力生产等工作，为保生产、保民生贡献应尽的力量。

新元科技：正加速多晶硅提纯循环利用技术成果产业化

新元科技（300472）接受投资者调研时表示，公司自主研发的多晶硅提纯循环利用技术，针对单晶硅切片过程中产生的大量废料，采用低碳、节能、环保的工艺技术和设备，将硅废料提纯至光伏级多晶硅，促进硅材料资源循环利用，补齐光伏产业最后一块短板，推动光伏产业结构调整和转型升级；同时为“双碳”目标作贡献。目前光伏行业前景好，多晶硅原料需求强劲，但硅料产能不足，进一步催生多晶硅循环利用的需求。公司正努力加快多晶硅提纯循环利用方面的技术成果的产业化和市场化。

北汽蓝谷：子公司与华为近日合作协议仅为补充协议、框架协议

　　北汽蓝谷(600733)9月29日晚间发布异动公告称，子公司北汽新能源近日与华为签署的《全面业务深化合作协议》，是对双方于2019年已签署的《全面业务合作协议》的补充协议，仅为双方在完善合作管理机制、加强产品研发、联合品牌营销等业务领域的框架协议，协议有效期96个月，经双方协商一致后可适当延长，也可因双方约定的原因或经双方协商终止；协议预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响。

中远海控：目前公司主干航线运价稳定

　　中远海控(601919)9月29日晚间披露股票交易异动公告称，公司生产经营、财务状况及外部环境一切正常，不存在应披露而未披露信息。目前公司主干航线运价稳定，东西干线出口市场保持满载状态。公司正在积极采取措施，尽最大可能满足客户出货需求，全力保障集装箱供应链平稳运行。

方大炭素：全年看针状焦涨价对公司盈利能力的影响较小

　　方大炭素(600516)29日晚间公告，公司近两日接待了证券、基金公司等机构调研。2021年以来公司主要原材料针状焦价格上涨，方大炭素表示，主要原因是针状焦上游原材料石油、煤焦油等大宗商品价格上涨。随着近年来国内针状焦产能增长，技术水平逐步提高，对进口针状焦依赖性逐渐降低，未来针状焦价格也会逐渐趋于平稳。公司通过提升质量、工序精细化管理等措施，加之能源价格优势，全年看，针状焦涨价对公司盈利能力产生的影响会较小。

川发龙蟒：目前各基地经营正常未受到“能耗双控”政策影响

　　川发龙蟒(002312)9月29日晚间发布股价异动公告称，近日，江苏、云南等多个省份相继出台“能耗双控”政策，对高污染、高能耗企业实行限电限产。目前各基地生产经营一切正常，未受到相关政策影响。

东方雨虹：与晶澳科技战略合作共推光伏屋面发电项目

　　东方雨虹(002271)9月29日晚间公告，与晶澳科技(002459)签订战略合作协议，双方旨在光伏屋面一体化领域达成全方位的深度合作，在全国范围内共同推动“BAPV”和“BIPV”光伏发电项目，同时，在双方所辖业务渠道途径包含的各类建筑的修缮类、加固类、翻新类修缮项目，专项设备勘察技术咨询服务事项及由此衍生的修缮材料供应及施工项目开展合作，共同打造双赢可持续发展的战略合作伙伴关系。

九鼎投资：董事吴刚涉嫌违反基金相关法规 遭证监会立案

　　九鼎投资(600053)9月29日晚间公告，公司董事吴刚近日收到中国证监会《立案告知书》。因其相关行为涉嫌违反基金相关法律法规，7月23日，证监会决定对其立案。

九芝堂：部分中成药产品获得巴西进口及经营许可

　　九芝堂(000989)9月29日晚间公告，公司中成药产品六味地黄丸(浓缩丸)、杞菊地黄丸(浓缩丸)、归脾丸(浓缩丸)、逍遥丸(浓缩丸)、知柏地黄丸(浓缩丸)、补中益气丸(小蜜丸)、桂附地黄丸(小蜜丸)七个产品，以“中成药”品类，获得了巴西国家卫生监督局(ANVISA)的进口及经营许可备案。该事项对公司拓展海外市场有积极影响。

中国中免：6家子公司可享受企业所得税优惠税率

　　中国中免(601888)9月29日晚间公告，近日下属子公司接到有关部门通知，离岛免税品销售业务属鼓励类产业。结合公司经营情况，经判断，公司下属子公司中免集团三亚市内免税店有限公司、海南省免税品有限公司等6家子公司可享受15%的企业所得税优惠税率，自2020年起执行至2024年。此次享受企业所得税优惠政策后，将对公司2021年第三季度业绩产生积极影响，预计影响金额将达到2020年净利润的10%以上。

ST中捷：全资子公司限电 预计影响公司产销量

　　ST中捷(002021)9月29日晚间公告，9月28日晚，公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司(简称“中捷科技”)接到相关部门通知，要求降低用电负荷。该限电政策的实施，将导致中捷科技部分生产线运行时间减少，预计将对公司产销量产生一定影响。

万事利：全资子公司受限电影响

　　万事利(301066)9月29日晚间公告，公司全资子公司杭州万事利丝绸数码印花有限公司9月28日收到当地政府相关部门下发的通知，要求降低用电负荷，启动有序用电方案。此次限电将对上述子公司造成一定减产影响，具体影响情况暂无法准确预计，不会对公司造成重大不利影响。

*ST澄星：全资子公司恢复生产

　　*ST澄星(600078))9月29日晚间公告，公司全资子公司广西钦州澄星化工科技有限公司生产工厂因设备检修及防控黄磷价格波动风险需要，于9月23日起开始停产，现决定于9月29日晚上恢复生产，但结合行业形势变化和实际经营情况，不排除后续存在阶段性停产的可能。

金杯汽车：子公司金杯延锋、金杯李尔受限电影响

　　金杯汽车(600609)9月29日晚间公告，公司子公司沈阳金杯李尔汽车座椅有限公司、沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司及部分参股企业均收到当地电业局的限电通知。金杯延锋、金杯李尔已紧急租赁发电设备，以确保产品生产。2020年，子公司金杯延锋、金杯李尔的营业收入占公司营业收入的84.76%，净利润占公司归母净利润的43.69%，若限电情况持续，可能将会对公司2021年营业收入和净利润产生重大影响。

恒瑞医药：注射用环磷酰胺通过仿制药一致性评价

　　恒瑞医药(600276)9月29日晚间公告，近日，公司注射用环磷酰胺通过仿制药质量和疗效一致性评价。环磷酰胺以联合化疗或单剂治疗可用于白血病等疾病。公司同日公告，获得吸入用七氟烷和普瑞巴林缓释片的药品注册证书。

紫晶存储：受限电影响 公司100G/200G光存储介质产线量产会延后

紫晶存储(688086)9月29日晚间公告，因梅州市有序用电政策安排的影响，公司100G/200G光存储介质产线量产会延后，公司将通过外购满足需求。基于上述产线产能测算，并假设全部实现销售，公司需外购100G/200G光存储介质，预计影响公司100G光存储介质产品税前利润约132万元/月左右、预计影响200G光存储介质产品税前利润约191万元/月左右，合计影响公司税前净利润约323万元/月左右。

康恩贝：拟挂牌转让贵州拜特及珍视明公司股权

康恩贝(600572)9月29日晚间公告，为聚焦中药大健康产业核心业务，公司拟公开挂牌转让贵州拜特制药有限公司100%股权，挂牌价不低于2.04亿元；拟公开挂牌转让江西珍视明药业有限公司42%股权，挂牌价不低于16.8亿元。

中集集团：分拆子公司至创业板上市申请获受理

　　中集集团(000039)9月29日晚间公告，分拆控股子公司中集天达控股有限公司至创业板上市申请获得深交所受理。

双乐股份：公司已于9月29日恢复生产

　　双乐股份(301036)9月29日晚间公告，此前，为配合地区“能耗双控”要求，公司及子公司双乐颜料泰兴市有限公司(简称“泰兴公司”)临时停车。近日，公司复产通知，已于9月29日恢复生产。子公司泰兴公司尚未接到复产通知，暂时无法确定复产的准确时间。

三生国健：双特异抗体注射用SSGJ-705获批临床试验

　　三生国健(688336)9月29日晚间公告，双特异抗体注射用SSGJ-705获得国家药监局的《药物临床试验批准通知书》，同意开展用于晚期实体瘤治疗的临床试验，公司将于近期开展I期临床试验。

中国巨石：拟继续出售贵金属资产

　　中国巨石(600176)9月29日晚间公告，为盘活存量资产，公司及子公司拟继续出售部分闲置的玻璃纤维池窑拉丝生产线用铑粉或铂铑合金。截至目前，公司及子公司已累计出售铑粉和铂铑合金约131.66kg，实现利润3.35亿元，达到公司上一年度经审计净利润的10%。

招商轮船：出售两艘散货船舶 预计资产处置收益9524.82万元

　　招商轮船(601872)9月29日晚间公告，近日公司与香港凯顺国际有限公司、AMC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED签署协议，出售两艘散货船舶，预计共产生约折合9524.82万元的资产处置收益。

召开股东大会

(000564)*ST大集、(000582)北部湾港、(000683)远兴能源、(000815)美利云、(000930)中粮科技、(002092)中泰化学、(002124)天邦股份、(002172)澳洋健康、(002505)鹏都农牧、(002548)金新农、(002685)华东重机、(300022)吉峰科技、(300096)易联众、(300109)新开源、(300199)翰宇药业、(300222)科大智能、(300316)晶盛机电、(300385)雪浪环境、(300609)汇纳科技、(300669)沪宁股份、(300721)怡达股份、(300737)科顺股份、(300898)熊猫乳品、(301047)义翘神州、(600056)中国医药、(600242)ST中昌、(600251)冠农股份、(600332)白云山、(600446)金证股份、(600649)城投控股、(600650)锦江在线、(600729)重庆百货、(600779)水井坊、(600830)香溢融通、(600961)株冶集团、(600966)博汇纸业、(601718)际华集团、(603110)东方材料、(603516)淳中科技、(603659)璞泰来、(603716)塞力医疗、(603836)海程邦达、(605005)合兴股份、(605068)明新旭腾、(688121)卓然股份、(688133)泰坦科技、(688365)光云科技、(688596)正帆科技

新股申购

新股上市

限售股解禁