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时间:2023-10-05 23:04:09 来源: 浏览:

东方财富证券:给予吉比特增持评级

东方财富证券股份有限公司高博文,陈子怡近期对吉比特进行研究并发布了研究报告《2023年中报点评:存量产品表现稳健,关注新游上线进展》,本报告对吉比特给出增持评级,当前股价为409.05元。

吉比特(603444)

【投资要点】

公司发布2023年中报。2023H1公司实现营收23.49亿元,同比下滑6.4%;实现归母净利润6.76亿元,同比下滑1.8%;实现扣非归母净利润6.46亿元,同比下滑3.29%。2023Q2单季度公司实现营收12.05亿元,同比下滑6.0%;实现归母净利润3.69亿元,同比增长9.1%;实现扣非归母净利润3.65亿元,同比增长9.1%。

重点产品表现持稳。排名表现来看,2023H1《问道手游》与《一念逍遥》在iOS游戏畅销榜平均排名分别为第29/27名,维持稳健运营,但由于游戏生命周期已步入成熟期,流水小幅自然滑落。《奥比岛:梦想国度》于2022年7月上线,报告期内贡献增量收入及利润;《摩尔庄园》因与研发商合作到期,收入递延余额确认为营业收入。

储备游戏上线在即。公司现有游戏储备共15款,其中包括9款自研游戏与6款代理游戏,共有8款游戏已获得版号。2023H2公司拟上线自研游戏《勇者与装备(代号BUG)》、《不朽家族(代号M66)》与代理游戏《新庄园时代》、《皮卡堂之梦想奇缘》;《Outpost:InfinitySiege》、《超喵星计划》、《M88》拟于2024年上线,其中自研产品《超喵星计划》授权青瓷游戏运营。

积极拓展海外市场。报告期内公司成功在海外发行《一念逍遥(越南版)》、《地下城堡3(港澳台版)》、《奇葩战斗家(东南亚版)》,实现境外收入1.19亿元,同比增长6.0%。产品端来看,公司现有产品立项均立足于全球化发行;研运端来看,公司逐步完善境外产品测试与发行体系,已覆盖境外大部分区域,能够将公司“小步快跑”策略应用在境外地区。

【投资建议】

公司重点产品表现持稳,海外市场拓展顺利,储备新游上线在即。考虑到1)重点产品步入成熟期,流水自然衰退;2)新游上线时间仍有不确定性,如较晚,则对2023年业绩贡献有限,我们略微下调了盈利预测。我们预计2023-25年公司分别实现营收51.9/63.0/71.7亿元,分别实现归母净利润15.2/18.2/21.3亿元,EPS分别为21.78/26.52/30.53元/每股,对应PE18/15/13倍,维持“增持”评级。

【风险提示】

存量游戏表现下滑

新游上线表现不及预期

政策监管趋严

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国信证券张衡研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达90.9%,其预测2023年度归属净利润为盈利15.44亿,根据现价换算的预测PE为17.95。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有37家机构给出评级,买入评级33家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为508.71。

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