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10股派140元!吉比特成“散财童子”,后续成长性如何?
A股市场中愿意现金分红的公司相对并不算多,10派100以上的超大笔分红更是少之又少,吉比特就是其中之一。吉比特10月26日晚间发布三季报,拟每10股派发140元现金红利,占前三季度归母净利润的比例为99.45%。倘若属实,在沪深A股已经公布三季度现金分红预案的14家上市公司当中,如此派息力度已经是排名第一,超过99%的利润占比,可以说也是魄力十足了。
事实上,吉比特如此高比例现金分红早已不是第一次。根据银柿财经的梳理,自2017年吉比特上市以来,公司已累计分红5次,而且都是现金分红。2017年至2021年,吉比特的分红占当年净利润的比例分别为30.65%、99.43%、44.41%、82.41%和78.3%。进一步分析之后可以发现,2020~2022年,吉比特现金分红占当期净利润的比例都在70%以上,可以说是当之无愧的“散财童子”。
吉比特如此散财,最吃香的还是实控人。根据吉比特三季报中的十大股东名单,吉比特实控人、董事长卢竑岩直接持有公司2162.95万股股份,持股比例为30.1%,这意味着,单是卢竑岩一人,税前就能拿到约3.03亿元分红,此外陈拓琳、黄志辉、李培英等几大个人股东也将拿走合计约1.55亿元分红。
不过需要注意的是,这位“散财童子”的业务增长相对较高,但利润率水平却已有了滑坡迹象。吉比特净利润从2017年至2022年三季度基本都在维持增长,毛利率也一直维持在80%以上,不过净利率已从50.99%跌至34.36%,2018年以来连续4年下滑。此外,公司前三季度净利润10.12亿元,同比下降了16.07%,扣非净利润则与上年同期大体持平。
单按常理分析,毛利率保持稳定,净利率出现下行,很大一部分原因是费用增加,这一点吉比特在三季报中给予了证实。新 京报在报道时引用吉比特的说法指出,之所以扣非净利润持平,净利润同比下降,主要在于《摩尔庄园》因本年第三季度调整永久性道具摊销周期,相应调整营业收入,财务利润增加;本年第三季度新游戏《奥比岛:梦想国度》《一念逍遥(韩国版)》《一念逍遥(东南亚版)》上线,营销推广投入较大,且《奥比岛:梦想国度》还应向外部研发商支付分成款,第三季度有一定幅度的亏损;以及汇率波动等因素的影响。此外新 京报还指出,吉比特在游戏版号方面的储备丰富,其代理的《黎明精英》《新庄园时代》《失落四境》《皮卡堂》等均已获版号。自研产品方面,据公司公告,目前已立项9款,《超喵星计划》由青瓷游戏运营,已获版号。
不过,吉比特虽然储备了摩尔庄园和奥比岛这样名噪一时的IP,但该公司旗下的游戏在移动端的表现却并不算强,甚至还出现了排名异常跃升。以前述的《奥比岛:梦想国度》为例,根据统计,该游戏9月29日0时(北京时间)在苹果App Store的iPhone总榜排名89位,10月时最低甚至达到130位附近,但10月27日7时~13时,总榜排名却跃升了100位之多,同样的情况在9月29日8时~14时也有出现。此外,根据10月28日的实时统计榜单,至截稿时止,吉比特旗下仅有《奥比岛:梦想国度》一款游戏进入App Store的iPhone游戏畅销榜前20位。
值得关注的是,9月29日和10月27日都是正常工作日,而且排名上升时段也不是公认的休息时间,再结合吉比特所说的“营销推广投入较大”,是否存在刷榜行为,相信投资者心中自有答案。
(来源:七麦数据)
总而言之,吉比特靠着《羊了个羊》和此次的超高分红大火了一阵,不过《羊了个羊》毕竟是微信小游戏,而且分红只是一次性事件,热度能否持续尚存变数。此外,吉比特持有《羊了个羊》制作方的股份比例仅为10%,理论上可体现的利润不多,倘若把《奥比岛:梦想国度》的热度挤干水分,再考虑到多款游戏目前只是获得版号,尚未进入运营阶段,能否有效产生收入,支撑连续6年20%以上的超高ROE,目前还是个未知数。
本文源自证券之星
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