《新凡人修仙传》4月28日停服维护公告，

这家Party厂商CJ排队人挤人；二游厂商有大撤退有还在进攻 | 周报

一、核心观点

1.China Joy重回线下，这家Party厂商排队人挤人

7月28日消息，时隔三年China Joy重现线下繁荣，近500家中外企业踊跃参展。其中，B2C企业200余家，展区面积超过10万平，B2B企业近300家，展区面积近2万平。

在游戏领域，腾讯、网易两大行业龙头悉数到场。前者带来了《命运方舟》、《高能英雄》、《无畏契约》、《冲呀！饼干人》等多款重磅新品，以及《英雄联盟》、《暗区突围》、《CODM》等侧重竞技玩法和大DAU的在运营产品。后者除了《梦幻西游》、《阴阳师》、《暗黑：不朽》的经典游戏外，也带来了《九畿：岐风之旅》、《龙之灵域》这样的新游戏。

而在新生代厂商中，人气最高的展台或许是所思科技旗下的《猛兽派对》。事实上早在2020年发布试玩DEMO时，游戏已在直播和社媒平台引发了巨大的关注。加之本次提供了现场实机体验，展台内的排队人数更是在一众厂商中名列前茅。

竞核认为，对于派对游戏而言，玩家数量和舆论热度在上线初期是至关重要的。从CJ现场情况来看，《猛兽派对》已经在这两方面取得了较明显的起跑优势。当其在9月20日正式上线时，或许可以引发新一轮的派对游戏热潮。

2.百奥旗下《时序残响》宣布关停，二游厂商有的大撤退有的还在进攻

7月24日消息，由百奥家庭互动研发的战棋游戏《时序残响24/36》发布公告称，因测试数据未达上线预期，决定进行项目关停处理。

无独有偶，就在上周西山居的《彼界》也宣布停止研发。不到半个月，两款市场期待度较高的二游产品接连关停。不过，这两个项目已接近上线质量，且拿到了版号，厂商大概率不会完全“砍掉”项目。暂时将项目封存，一边调优一边避开今年的高烈度竞争，或许是厂商心里的算盘。

但要指出的是，即便今年二游赛道竞争之激烈，还是有不少厂商选择迎难而上。前有画风偏向动漫的《晶核》，在上线后拿下亮眼的流水表现。后者《蔚蓝档案》、《卡拉彼丘》等预约数百万的重磅产品蓄势待发，选择来一场硬碰硬的用户争夺。

二游厂商们南辕北辙的决策，一方面反映出该赛道仍具备强大的用户号召力和盈利能力。另一方面，由于近年来研发成本不断走高，二游逐渐成为大型厂商的专属战场。对于中小团队而言，高投入低成功率的二次元游戏，或许不再是好的立项选择了。

3.23年H1中国游戏收入达1442亿，用户和产品繁荣加速行业回暖

7月27日消息，在中国国际数字娱乐产业大会 （CDEC）高峰论坛上，中国音像与数字出版协会公布了《2023年1-6月中国游戏产业报告》。

报告显示，今年上半年国内游戏市场实际销售收入规模为1442.63亿元，同比下降2.39%，环比增长22.2%。在细分市场中，手游实际销售收入1067.05亿元，占整体的73.97%，虽然同比略有下降，但仍占据国内市场主导地位。此外，客户端游戏占比为22.84%，页游的收入占比则只有1.64%。

更令人振奋的是，目前我国的游戏用户规模已达到6.68亿，创下历史新高。竞核认为，伴随着版号常态化和产品上线潮，行业回暖趋势明显。用户侧的活跃将逐步传导至行业各个环节，加快行业整体高质量发展进程。

4.传无畏契约手游由拳头游戏开发，光子射击产品饱和确有可能

7月26日消息， 据外媒报道《无畏契约手游》已由腾讯交接至拳头游戏洛杉矶总部 ，并从头开始研发，后续腾讯将不再参与。

对此，拳头游戏高级副总裁兼《无畏契约》执行制作人Anna Donlon表示，手游版本的研发已取得巨大进展。之所以没有放出确切消息，是因为团队有着很高的要求，在游戏各方面都到达团队标准前暂时不会明确上线时间，也不会有重大公告。

不过也有知情人士称，腾讯光子工作室群仍在跟拳头游戏合作研发《无畏契约手游》。竞核认为，光子目前已有《和平精英》、《暗区突围》、《高能英雄》多款新老射击产品在手，将瓦的手游版本从独立负责转为合作研发存在客观基础，竞核也将持续追踪产品的后续发展。

5.丁磊要做电竞界的村BA，网易方法论提供新范式

7月28日消息，全球电竞大会顺利举办，会上网易CEO丁磊也发表了视频演讲。他表示电竞已经成为全球数字经济发展中最具潜力，也最有活力的板块之一。而网易每年就要举办超过3000场电竞比赛，规模相当于办了十几个中超联赛，积累了一套成熟的品牌打造方法论。

具体来说，网易在东南亚地区运营的电竞品牌“TopClans”，不仅服务自家的赛事，也会帮助全球电竞产品搭台办赛。向上可举办世界级大赛，向下也能深入网吧、社区，做电竞界的村BA。基于这样的策略，TopClans已成为东南亚地区最具影响力的电竞品牌之一，未来将继续在中东、欧洲、南美等地区，做更多落地和创新。

竞核认为，网易的这套方法论，已经具备模式化和可复制的特性。不仅给行业提供了一个可借鉴学习的方向，也是在向全球电竞产业分享中国经验。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

• 2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2023年7月24日—7月29日iOS游戏畅销榜中，《王者荣耀》继续霸榜，《逆水寒》手游、《和平精英》、以及《晶核》也稳定保持在头部位置。其中，上线2周的《晶核》延续出色表现且不显疲态，它或成为朝夕光年今年最成功的产品。

此外，《蛋仔派对》、《三国志·战略版》作为各自厂商拳头产品，在T1梯队中地位稳固。加之米哈游两款拳头产品的持续在榜，以及《梦幻西游》、《阴阳师》的稳健表现，让腾讯系产品在本周的畅销前十中浓度稍有下降。

值得指出的是，《神武4》近期因侵权被迫改名为《幻唐志：逍遥外传》，不过游戏流水却并未因此受到影响。随着新版本和假日活动的推出，游戏的畅销排名也快速上升30余名进入前十。

中国香港市场

中国香港市场2023年7月24日—7月29日iOS游戏畅销榜中，《灭鬼之路》、《原神》、《RO仙境传说：爱如初见》、以及《糖果传奇》轮流登顶。此外，《崩坏：星穹铁道》、《寒霜启示录》、《森之物语》等也都成功进入榜单前十。

从整体来看，国产游戏仍是香港游戏市场的主力。但同时，日韩厂商在本周同样表现抢眼，《龙珠Z》、《海贼王：赏金冲刺》等产品亦有出色表现。

中国台湾市场

中国台湾市场2023年7月24日—7月29日iOS游戏畅销榜中，整体产品构成类似香港市场。大陆和日韩厂商的产品基本占据了榜单前十，游戏品类也覆盖了卡牌、ARPG、MOBA、MMO 等多种类型。

其中， 《英雄你好狗》、《蔚蓝档案》、《传说对决》等游戏流水稳定。而在下半周日韩游戏集体发力后，国产游戏的占比出现暂时下降。

• 2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

美国市场2023年7月24日—7月29日iOS游戏畅销榜中，头部游戏相对固化，《大富翁GO》、《糖果传奇》、《皇家比赛》、《罗布乐思》的前四位置难以撼动。此外，榜单整体呈现出被休闲游戏包围的态势，过半数的游戏都属休闲品类。

国产游戏方面，腾讯旗下《使命召唤》持续在榜，TOP旗下《文明帝国》和《原神》也短暂进入榜单，但都位于榜单中后段。

日本市场

日本市场2023年7月24日—7月29日iOS游戏畅销榜中，国内二次元游戏表现抢眼，包括《明日方舟》、《原神》、《崩坏：星穹铁道》、《蔚蓝档案》在内的多款二游均取得了出色的表现。尤其是在7月28日版本更新的《明日方舟》，连续两日登顶畅销榜。

韩国市场

韩国市场2023年7月24日—7月29日iOS游戏畅销榜中，MMORPG依旧是韩国最受欢迎的类型。《天堂M》、《奥丁：神叛》、以及新上线的《阿瑞斯》等均属此类。此外，漫改放置RPG手游《神之塔：新世界》上线后表现出色，连续三天位于榜首。

国产游戏方面，Ujoy Games《像素英雄》持续在榜，点点互动《寒霜启示录》流水稳定，另有《明日方舟》、《弹壳特工队》、《云顶之弈手游》也短暂入榜。

印度市场

印度市场2023年7月24日—7月29日iOS游戏畅销榜中， 《PUBG MOBLIE 印度版》保持强势表现。国产游戏除《使命召唤》和《文明帝国》持续在榜外，米哈游旗下《原神》、点点互娱《寒霜启示录》、以及FunPlus旗下《子弹射击》也短暂进入榜单。

三、买量市场

Data-Eye数据显示，2023年7月24日—7月29日国内中重度手游买量榜单中，头部厂商包括三七互娱、冰川网络等。微信小游戏买量产品仍占据头部位置。

从素材量规模来看，榜单中后段厂商的投放力度较上周有所下降。而《咸鱼之王》微信版本周继续以10772组素材量霸榜，但较上周的1.4万组素材略有下滑。从字节系平台引流至微信小游戏端的“抖音-微信”模式，仍是《咸鱼之王》买量的核心策略。

此外，近期上线的模拟经营手游《这城有良田》也投入了26322组素材，位列榜单第四名。而本周仍保持在Top 10的常见产品还有冰川旗下《超能世界》，投放素材量14900组；诗悦旗下《长安幻想》，投放素材量11079组；以及三七旗下《凡人修仙传：人界篇》，投放素材量11487组。

四、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至7月30日，2023年共计下发637款游戏版号，其中国产游戏版号610款，进口游戏版号27款。

而在本周，国家新闻出版署公布了7月的国产游戏版号，包括字节跳动《三国：名将风云》、诗悦网络《星途天城》、西山居《剑侠世界：起源》、紫龙《钢岚》、心动《铃兰之剑：为这和平的世界》、创梦天地《三角洲行动》在内的86款游戏过审。

产品上新方面，截至目前，2023年腾讯、网易分别上线了5款、4款新作。其中腾讯《无畏契约》、《命运方舟》两款端游产品，在市场上有着不错的声量，为国内端游市场注入新活力。而网易《逆水寒》手游、《巅峰极速》则在MMORPG、竞速赛道打开新局面，占据头部位置。

此外，米哈游、朝夕光年、灵犀互娱、莉莉丝、祖龙、快手等均至少有一款新作上市。本周，B站自研女性向手游《摇光录：乱世公主》正式公测，游戏在上线首日登顶国区iOS免费榜，但在三日后开始快速下降，目前位居第41位。

面向游戏投资领域，日本游戏公司Visual Art's于7月27日宣布，社长马场隆博因年事已高引退，并将股份转让给腾讯。此后，Visual Art's将成为腾讯子公司，而“Key社”品牌也将归腾讯所有，继续壮大腾讯在各个细分赛道中的优势地位。

据悉，Key社创立于1998年，以Galgame著称于业界，代表作品包括《Kanon》、《CLANNAD》、《Angel Beats!》等。此外，公司在去年推出的纯剧情向手游《绯染天空》也成为Galgame领域又一款现象级作品。

五、一周大事件

AIGC/XR：

7月27日：谷歌称游戏厂商用AI营销70%都有提效

在“2023 Think Games活动”上，谷歌指出赛道、玩家、商业变现和市场的多元化将是下一阶段出海游戏开发者破局的关键。而谷歌监测的数据显示，2022年AI的采用率是2017年的2.5倍，其中70%的AI采用者提高了收入，28%的AI采用者降低了成本。

国内行业动态：

7月24日：宝可梦大集结国服开启内测招募

腾讯与TPC联合开发的《宝可梦大集结》宣布将于8月中旬开启限量删档内测，测试约持续两周左右，现已开启招募。 此外，宝可梦官方也公布了宝可梦世界锦标赛2023的宣传片，展现了锦标赛中游戏、卡牌游戏、《Pokémon GO》、《宝可梦大集结》这四个项目。

7月24日：米哈游首次维权行动告捷

米哈游宣布专项维权行动取得最新进展。针对《原神》的两起制售外挂案件，徐汇警方已将外挂制售团伙抓捕归案，犯罪嫌疑人涉嫌破坏计算机信息系统罪被依法刑事拘留。米哈游表示，将坚决通过法律手段捍卫自身合法权益，追究相关嫌疑人的法律责任。

7月26日：游族网络重启山海镜花

由游族旗下新番工作室开发的二次元游戏《山海镜花》宣布将于7月27日推出全新测试版本，测试时间为7月27日至8月3日。这款首次上线于2019年7月的游戏，在今年3月宣布停服。在经过四个月的调整后，已准备好重启测试上线。

7月25日：世纪华通遭证监会立案调查

世纪华通发布公告称，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案调查。 世纪华通表示将积极配合证监会的相关调查工作，公司各项经营活动正常有序开展。目前，已有律师团队开始启动针对世纪华通的集体诉讼的征集，在7月24日前买入并在当日收盘时仍持股票的受损投资者或有望索赔。

7月27日：逆水寒手游玩家数突破4000万

《逆水寒》手游宣布，因为自己“擅长缝合”，能够满足不同玩家的玩法需求，游戏的玩家数量已突破4000万。玩家群体覆盖了从80后到00后，受众范围可能是MMO手游中最广的。

7月27日：索尼中国之星计划新游戏发布

索尼PlayStation举办中国之星计划第三期第二批发布会，由钛核网络研发的叙事动作游戏《从风行》、由暗星网络研发的类魂ARPG游戏《达巴：水痕之地》、由帕斯亚科技研发的写实风动作RPG游戏《逆神者》等多款产品加入中国之星计划 ，并将在CJ期间提供试玩。

7月28日：大伟哥现身CJ现场

ChinaJoy2023正式开展，米哈游旗下高人气产品《崩坏：星穹铁道》如期落地现场，这也是游戏首次以独立IP形式参加CJ展会。此外，米哈游总裁大伟哥同样前往现场与玩家积极互动，并合影留念。

7月28日：腾讯广告推出游速通平台

在腾讯2023游戏广告生态大会上，腾讯广告宣布将推出游速通平台。该平台营销场景覆盖游戏封测—预约—首发—版更—平稳期全流程。腾讯广告表示，2023年混合变现产品有着不错的市场前景。目前团队除了提供AMS投放能力，同时也加入微信游戏商业配套支持。

7月30日：《遗迹2》首发周末大火

由Gunfire Games推出的合作类魂射击游戏《遗迹2》，在发售后热度持续走高。首个周末的在线人数已超过10万人，不仅是前作峰值的两倍多，也超过了《生化危机：村庄》、《战地2042》等3A游戏的同期数据。

国行外业动态：

7月24日：70%的俄罗斯游戏玩家成为盗版用户

据在线游戏开发平台School XYZ调查发现，近70%的俄罗斯玩家已成为盗版玩家。该现象背后的原因包括Steam和GOG等主流平台停止了对俄罗斯银行卡的支持，这使得俄玩家很难合法购买游戏。

7月26日：微软Q4游戏销售额近35亿美元

微软近日公布了本财年Q4的财务报告，在游戏业务部分，收入同比增加了3600万美元，增幅为1%，低于微软预期。在第三方内容和XGP增长的推动下，Xbox内容和服务季度收入同比增长5%，但由于主机销量下降导致硬件收入下降13%，抵消了这一增长。

7月27日：卡普空成日本最大发行商

据媒体报道，日本游戏厂商卡普空今年的股价上涨了1/3。而在过去的十年里，卡普空的股价一路飙升，共计上涨了1200%。此外，公司旗下《生化危机》、《怪物猎人》等系列游戏在全球获得了不错的反响，这些因素让二级市场认为卡普空是目前日本最大的发行商。

电竞动态：

7月28日：2024无畏契约大师赛将在上海举办

拳头游戏宣布，2024无畏契约冠军巡回赛的第二个国际赛事将在上海举办，这也将是VCT赛事首次落地中国。据悉，该赛事将于明年夏季举行，具体时间尚未确定。

7月29日：杭州亚运会电竞项目赛程公布

杭州亚运会总赛程2.2版正式发布，其中电竞项目将从9月24日开始持续至10月2日，共9个比赛日，将决出7块金牌。

下周（7.31 - 8.6）上线/开测新游：

据竞核统计，下周依旧产品频发，包括《蔚蓝档案》、《钟之境》、《卡拉彼丘》等多款重磅游戏将正式上线或开启测试。

《蔚蓝档案》是由韩国NEXON研发、悠星发行的卡牌RPG手游。游戏此前已在日韩等地区上线，并取得了出色的市场成绩，本次国服上线可以说是国内玩家众望所归。目前该作TapTap评分8.2分，全网预约用户近400万。

《钟之境》是由王牌游戏发行，回声工作室研发的女性向卡牌RPG手游。主打特色为“奇幻题材、以及剧情演绎为主的游戏体验”。目前该作TapTap评分9.1分，预约用户约39万。不过，目前尚不能确认研发商与快手旗下回声工作室是否为同一主体。

除上述产品外，由创梦天地研发、腾讯负责发行的二次元射击游戏《卡拉彼丘》也将于下周上线PC版本，目前已有超600万玩家进行了预约。基于“纸片人”的玩法创新，游戏上线后的表现或能给市场带来超预期的惊喜。