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2023ChinaJoy观展速递：新技术+新产品首秀体验AI+仍是核心讨论点

一、新技术+新产品首秀体验，AI+仍是核心讨论点

2023 年第二十届 ChinaJoy于7月28日至7月31日在上海新国际博览中心盛大举办，本届主题为“相伴二十载 越来悦精彩”。根植上海的ChinaJoy，既是Z世代的暑期嘉年华 (16.840, 0.290, 1.75%)，更是向全球发声、展示国内泛娱乐产业发展水准的舞台。2023年ChinaJoy展会作为疫情结束后的第一个国际性数字娱乐领域的重要产业盛会，对提振行业信心、增进国际间交流与合作具有重大意义。

图1: ChinaJoy宣传海报

资料来源：ChinaJoy公众号，民生证券研究院

本届 ChinaJoy 的中外参展企业接近 500 家。BTOC 展区是二次元爱好者的“造梦空间”，参展企业达200余家，展区面积超过 10 万平米；BTOB 展区参展厂商接近300家，包括腾讯游戏、网易 (108.500, 1.500, 1.40%)游戏、巨人网络 (13.94, -0.01, -0.07%)、完美世界 (14.51, 0.15, 1.04%)等游戏巨头；高通 (129.480, 3.630, 2.88%)、AMD等技术公司；三星、小米、荣耀等手机厂商；以及盒马、美团、得物、Soul等非游戏和技术厂商也群聚出现。其中拿下离入口最近的N1-N5馆的游戏巨头有：巨人网络、完美世界、哔哩哔哩 (18.670, 2.470, 15.25%)、四三九九、咪咕互动、网易游戏、盛天网络 (15.91, -0.19, -1.18%)、万代南梦宫、腾讯游戏、盛趣游戏、世纪天成、西山居等。

图2: 参展厂商数量（2011-2023）

资料来源：ChinaJoy公众号，民生证券研究院

1. “AI+”仍然是今年展会的核心讨论点

2023中国国际数字娱乐产业大会(CDEC)全新增设ChinaJoy AIGC大会，设置的7个主题专场中包含专门AI专场，聚焦时下热议的AIGC话题，邀请国内外AIGC领域的行业代表专家、学者、企业参会，分享AIGC关键技术的演化迭代。在展会方面，BTOB展区新设数字科技创新主题展区，涉及人工智能、5G、Web3.0、元宇宙、数字人 (9.51, 0.03, 0.32%)、区块链技术及应用类产品，盛趣游戏、完美世界、中手游 (1.790, 0.020, 1.13%)等众多参展游戏企业也现场展示AI+游戏成果。

2. 厂商更聚焦新产品周期，多款首发及热门新游亮相

米哈游展台变为近期大火新游《崩坏·星穹铁道》，腾讯游戏把席位给了《英雄联盟》《使命召唤》等游戏，以及《命运方舟》《高能英雄》《塔瑞斯世界》等新近推出游戏。网易的《九畿：岐风之旅》和《代号56》首次面向公众开放试玩；巨人网络带来《原始征途》《太空行动》《无主王座》《龙与世界的尽头》四款新品；完美世界的《魔》《乖离性百万亚瑟王：环》首次亮相ChinaJoy；哔哩哔哩展出新游包括《斯露德》（自研飞行射击类游戏）、《依露希尔：星晓》、《纳萨力克之王》等，游戏厂商聚焦高品质新游打造和展示。

3. 盒马、美团、eBay (45.010, 1.350, 3.09%)等跨界参展的背后是对潮流新用户的共同诉求

盒马、美团、eBay等跨界参展，潮流新用户仍然是平台发展的核心用户群体。eBay是全球领先的收藏品交易平台，游戏卡、体育类卡牌和纪念品以及动漫手办长期是最受欢迎的类目，游戏及二次元玩家天生是其潜在客户。而美团开辟了外卖、酒店、团购、闪购等各项业务专门展区，提供虚拟美食制造、电竞酒店试体验、蹦迪Club体验等多种活动。盒马的展位则以《盒马王国之人间菜场》为主题，靠长达一米八的坚毅大黄鱼等身抱枕、盒马先生光栅扇、大黄鱼手机支架、梭子蟹发箍等周边产品突出重围。

图3：美团展区

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

二、AI+VR/AR+电竞，新技术研讨与展示成为核心关注点

2.1 多场峰会内容聚焦AIGC最新成果，AI+产品尝试落地体验

新增AIGC大会聚集最新AI+成果，共探AIGC下数字娱乐行业革命路径及投资机会。大会主题为“AI新范式，内容生产新世代”，邀请AIGC领域行业代表共同探讨AIGC技术下的内容产业新业态。首先，中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长敖然上台致辞，并发布报告《数字交互引擎的应用与价值研究》。

图4：中国音像与数字出版协会常务副理事长敖然发布《数字交互引擎的应用与价值研究报告》

资料来源：ChinaJoy公众号，民生证券研究院

在“数字娱乐行业的范式革命“版块中，微软 (338.370, 7.650, 2.31%)、复旦大学、360智脑、网易、顺网科技 (15.40, -0.32, -2.04%)、百度 (155.360, 7.330, 4.95%)、AMD、火山引擎分别分享其最新AI+成果：Azure大模型、复旦MOSS大模型、综合“最强大脑+最强颜值”的360AI数字人、基于自研的文本大模型“玉言+多模态图文理解大模型“玉知”+图文生成大模型“丹青”、AI陪伴引擎“SPICE”、AI作画技术与平台“文心一格”、业界首款集成AI引擎——AMD RYZEN AI -X86 处理器、AI解决方案和游戏AIGC解决方案。高通技术公司产品市场高级总监Cisco Cheng、讯飞音乐首席科学家江源也相继发表演讲。随后进行了主题为“AIGC时代,游戏投资的新逻辑”、“AIGC推动下的游戏未来?”的圆桌会议，参会嘉宾提到AIGC时代游戏需关注：游戏体验感、陪伴感、多人互动性、创造力激发。

图5: AIGC推动下游戏的未来讨论会

资料来源：ChinaJoy公众号，民生证券研究院

在“AI 2.0 时代的商业价值洞察”版块，超参数科技高级研发总监张正生提出AI NPC生态技术的研发目标是实现自运转的内容生态和即时的语言交互。FreeAI创始人李金龙主持了主题为“从 AI 技术到商业应用的盈利之路”的圆桌会议。数字王国 (0.238, -0.002, -0.83%)公关总监及中国区副总经理陈晓光展望了虚拟人技术的发展方向，即通过人工智能实现虚拟人的自主操控，展开实时交互，为用户提供个性化的虚拟社交体验；元圆科技总经理郑屹呈表示以自驱生成内容，强大交互体验影响用户决策的AIGC交互式营销已经诞生，“AI+虚拟人”将通过生成式AI+创造力打破原有营销边界，展现出强大影响力，目前元圆科技已探索出AI+虚拟人的一套自有方法论；无界AI内容中心负责人赵杰诚介绍AI可以助力动画立项和提高制作效率，并展示了AI可以在视频转换、场景生成、模型重建等方面大幅降低了制作成本，提升游戏美术设计效率。

图6: 超参数科技高级研发总监张正生发表演讲

资料来源：ChinaJoy公众号，民生证券研究院

各领域厂商均尝试落地AI+产品，目前展出产品包含数字人、游戏和智能化工具。场馆内可见许多AI+数字人身影，包括三七互娱 (25.67, -0.23, -0.89%)带来的虚拟人“葱妹”的AI全息互动合照体验，其特点在于可实时生成体验者的数字人形象；骁龙场馆内的AI数字人，特点在于可实时模仿体验者的动作表情，但均为最初级的AI+落地产品；在AI+游戏方面，盛趣游戏推出《AI星河》儿童孤独症康复训练“数字疗法”游戏，小朋友选择好课程后戴上VR眼镜就可以进入虚拟世界与虚拟老师互动聊天，通过对话式交互可以为孤独症患儿提供个性化、智能化的康复训练方案；中手游的《仙剑世界》则通过引入AI技术可为玩家带来更沉浸式的游戏体验；较为特别的是AI+卡牌评级，智能化卡牌评级机构BCTC的AI智能化评系统已对10万个样本进行深度学习，可通过高精度图像扫描，对卡面进行全方位瑕疵检测，最终进行评级，评级准确率和稳定性>98%。

图7: 骁龙和三七互娱的数字人展示

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

图8:BCTC AI智能化评级系统

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

2.2 VR/AR凝聚大量新技术，内容端丰富度进一步提升

1、国内外最新VRAR新机参展，游戏体验度提升。

1）PICO：联合抖音游戏、西瓜视频参与此次展会，搭载多款优质内容《多合一运动VR》《超燃一刻》《Breachers突击行动》《闪韵灵境》，搭配上体感底座“悬浮骑兵”可以体验游戏《玩命特攻》。2）高通： “骁龙装备库”展台集中展示了NOLO Sonic2 AIO、创维Pancake、爱奇艺 (6.320, 0.740, 13.26%)·奇遇MIX MR一体机、玩出梦想YVR 2四款基于骁龙XR2的XR硬件产品；超威半导体 (112.960, 1.860, 1.67%)产品（中国）有限公司设置了互动体验区，玩家可坐上“整车游戏力反馈”设备，佩戴PICO的VR头显体验沉浸式过山车。3）索尼 (93.470, -0.290, -0.31%)互动娱乐：索尼集团的游戏部门于7月27日宣布其PlayStation 5主机的全球销量已经超过了4000万台。而在CJ现场，索尼带来近30款游戏供玩家畅玩，其中包括多款来自“中国之星计划”的本土优质作品，PS VR2头显的国行版与全球同步发售。同时，还有来自咪咕、TCL雷鸟的多款VR设备在展会供大家体验。

图9:PICO VR设备

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

图10: 高通VR体验椅

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

图11: AMD “整车游戏力反馈”设备

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

图12: 咪咕展区VR设备（大空间多人VR游戏《火线精英》）

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

2、内容端丰富度进一步提升，从游戏领域向生活领域扩散。

1）Pico：展示首部《三体》VR互动叙事作品的概念海报，以及PICO与Disvovery联合打造的VR互动探险纪录片《跟着德爷闯东非》；2）高通：现场重点展示经典国创IP《灵笼》的互动VR作品Demo体验，该作品由灵笼正版官方授权，VeeR与PICO、中文在线 (15.57, -0.27, -1.70%)联手共同打造；3）咪咕：带来咪咕数智竞技产品——大空间多人VR游戏《火线精英》，联合还与HTC VIVE合作展出了5G+XR联合应用商城“移动云VR port”，商城产品覆盖VR一体机、PCVR及WWW三端，目前已涵盖超2600款VR游戏和应用；4）幻身科技：携最新XR体感设备MOONSEER参展，并搭配自研VR游戏《流浪太空》等内容首次亮相；5）元客视界：带来基于光学和惯性的捕捉解决方案，以及光学运动捕捉系统案例：映宇宙 (0.860, 0.020, 2.38%)品牌代言人（虚拟人）映映。6）Snap (10.680, 0.350, 3.39%)：Snap于今年4月最新发布的AR镜子在本次CJ迎来了国内首展。观众可以“零距离”感受如何借助AR镜子虚拟试穿产品，接收相关的产品介绍和建议。乐港科技的《乐港密室逃脱剧本杀》、威尔视觉的VR元宇宙会议等，拂曦科技《异度行者》、挪灯人游戏工作室的新VR策略卡牌游戏《千山弈途》等，都受到广泛关注。

图13: Pico展区的互动探险纪录片《跟着德爷闯东非》

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

图14: 高通展区的互动VR作品《灵笼》

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

图15: Snapchat AR滤镜

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

图16: 幻身科技的VR游戏《流浪太空》

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

图17:映宇宙品牌代言人（虚拟人）——映映

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

2.3 现场比赛+核心设备，电竞文化充分释放

明星战队空降，电竞文化充分释放。各游戏巨头均邀请电竞选手或观众在场馆内进行电竞比赛，营造沉浸式电竞氛围。此外，各厂商还邀请各明星战队空降，充分释放电竞文化沉浸感、参与感、娱乐性、交互性。其中，“BOEX虎牙 (3.210, 0.190, 6.29%)直播”联合展台邀请BOE王者荣耀战队、JDG电子竞技俱乐部JDM战队、JDG英雄联盟手游战队惊喜空降，与知名电竞主播、现场幸运观众一起同台竞技。知名电竞俱乐部EDG英雄联盟分部成员与知名主播大司马空降TCL华星展台，为粉丝呈上了精彩刺激的职业战队表演赛和娱乐水友赛。

图18：电竞比赛现场

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

图19：电竞比赛现场

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

TCL华星、BOE、高通携多款核心产品亮相ChinaJoy展会，打造震撼丝滑电竞体验。1）TCL华星与三星一起推出57吋、240Hz刷新率、R1000曲率的8K高端电竞显示器新品，满足年轻玩家对游戏的极致体感；2）BOE带来以BOE（京东 (40.530, 2.550, 6.71%)方）显示技术品牌及Powered by BOE赋能的各类行业标杆性专业电竞显示产品，从超高刷新率带来的极致流畅电竞体验、电影级画质完美还原游戏场景，到极速响应操作更敏捷、久看舒适的健康护眼效果，为电竞玩家和电竞产业带来一场极具沉浸感的科技盛宴；3）高通在骁龙场馆带来搭载第二代骁龙8移动平台的旗舰机型、采用骁龙计算平台的骁龙本、采用第一代骁龙G3x的游戏掌机和搭载骁龙的XR设备，为玩家带来丝滑电竞体验。同时还展出由高通专业联网平台、高通Wi-Fi 7和Wi-Fi 6沉浸式家庭联网平台赋能的丰富联网产品组合，提供极速流畅的网络连接。

图20：骁龙电脑

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

三、注重新游戏产品周期，场景还原+现场体验全方位展示游戏特点

1、腾讯：腾讯近20款游戏参展，包括新游《高能英雄》《白荆回廊》等，亦以电竞为主题展出《无畏契约》《命运方舟》《暗区突围》等。推出科幻实景剧情游戏《寻找SOLA》，以此为核心主线，将腾讯游戏展区连接在一起，内含7大经典IP，26款全新手游、6款全新端游试玩，各种现场的电竞赛事，超大屏幕的云游戏等，打造了一个绚丽多姿的数字世界，连接游戏未来。重磅推出7大核心IP：英雄联盟、黎明觉醒、穿越火线、使命召唤手游、天龙八部手游、数码宝贝和妄想山海，其中英雄联盟手游是此次大重大打造核心、试玩区玩家云集 (1.060, -0.010, -0.93%)。电竞舞台区域将连续4天上演《和平精英》、《欢乐斗地主》、《英雄联盟手游》、《英雄联盟端游》、《王者荣耀》、《穿越火线》等诸多精彩比赛，享受现场3D观赛新体验。

图21:腾讯展台

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

2、网易：网易携49款产品及网易大神、CC直播参展，产品包括《永劫无间》（宣布与尼尔联动）、《蛋仔派对》、《代号56》等，其中《九畿：岐风之旅》和《代号56》还是首次面向公众开放试玩。今年网易游戏展区还首次增设热爱文化馆，携旗下梦幻西游、大话西游、倩女幽魂、阴阳师、暗黑破坏神：不朽、无尽的拉格朗日等6大IP，展示近期在探索游戏多元价值方面的合作案例。

图22:网易展台

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

3、米哈游：米哈游新作《崩坏：星穹铁道》于2023年上线，这是《崩坏：星穹铁道》首次以独立IP形式参加ChinaJoy展会。

图23：米哈游《星穹铁道》展区

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

4、三七互娱：三七互娱携产品《叫我大掌柜》等经典游戏参展。特别是在游戏赋能展中展出了，以场景再现、强化训练形式做孤独症儿童社交训练的《星星生活乐园》，用互动答题、场景探索方式介绍中医药文化的《小神农寻百草》，用模拟操作介绍航天知识的《飞天：梦想启航》。

图24:《叫我大掌柜》游戏

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

4、完美世界：11款游戏及完美游戏社区参展，包括新游《魔》、《一拳超人：世界》、《女神异闻录：夜幕魅影》、《乖离性百万亚瑟王：环》。三款重磅产品为各位玩家带来全新沉浸感受：《幻塔》手游自3.0版本“九域时空”上线后，再次获得玩家高度认可；今年迎来两周年庆的《梦幻新诛仙》手游依旧势头强劲，通过周年庆系列活动，与玩家一起狂欢同乐，同时第一届全民争霸赛总决赛也于7月29日在现场打响；4月公测的金庸正版经典武侠创新手游《天龙八部2：飞龙战天》，此次也在现场还原游戏内绝学名场面。同时，电竞专区将带来国服十周年的《DOTA2》（刀塔），以及整活最端庄的官方《反恐精英：全球攻势》（CS:GO），带来投投乐、1V1挑战赛、VR体验等现场互动游戏。

图25:完美世界展台

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

5、盛天网络：《星之翼》《活侠传》《零域幻想》 《潮灵王国：起源》《Dear my friend》等多款游戏将在这次ChinaJoy上首次集中亮相，现场还将展示“带带电竞”带来的一系列“AI+社交”互动应用，联合Rokid AR打造不一样的XR幻想世界。

图26:盛天网络展台

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

6、巨人网络：9款游戏巨人网络携旗下参展，《原始征途》《太空行动》《无主王座》《龙与世界的尽头》四款新品，及《球球大作战》《月圆之夜》《帕斯卡契约》《街篮2》《艾尔之光》等多款经典产品亮相。《原始征途》带来新版本试玩，并邀请知名coser演绎游戏中的经典角色白马将军与小师妹，与玩家近距离互动；《太空行动》展区设计一分为二，一侧还原暑期新版本地图，另一侧打造怀旧童年游戏厅，“穿梭”在未来与过去。首个由国产AI生成的手游形象“太空鲨”首次线下亮相，带来热舞首秀。

图27:巨人网络展台

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

图28:《龙与世界的尽头》

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

7、哔哩哔哩：带来旗下《坎公骑冠剑》《碧海航线》等多款游戏展台。《坎公骑冠剑》展台设计结合泳装主题，以夏日沙滩为背景，将坎特伯雷的浪漫景象还原到了线下，让玩家感受盛夏的悠闲惬意。《碧蓝航线》则搭建镭射泡泡风格的科研基地，邀请游戏玩家熟知的布里三姐妹，还把彩布里的持有物“喵喵锤”搬来展会现场，期待吸引无数指挥官前来圣地巡礼。

图29:BILIBILI展台

资料来源：ChinaJoy现场，民生证券研究院

8、盛趣游戏：盛趣游戏则以“游园趣梦”为参展主题，将豫园商城的特色建筑进行创意还原，让广大玩家在ChinaJoy也能逛豫园，体验数字内容与传统文化碰撞的火花。此外，在豫园商城的黄金广场上还将设置一个巨型“国风生日蛋糕”。这个高3.5米的双层蛋糕将以游戏《传奇世界》新手村“落霞岛”为创意原型，与层峦叠嶂的国风山水，美轮美奂的桃花盛景相映衬，成为暑期档豫园商城全新的热门打卡景点。

图30:盛趣游戏展台

资料来源：

ChinaJoy现场

民生证券研究院