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陆家嘴财经早餐2019年7月9日星期二

重要经济日程

1、07:50 日本6月货币供应M2同比；

2、09:30 澳大利亚6月NAB商业景气指数；

3、10:00 国家知识产权局举行2019年第三季度例行新闻发布会；

4、15:00 国新办就《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》有关情况举行发布会；

5、18:00 美国6月NFIB小型企业信心指数；

6、22:00 美国5月JOLTs职位空缺；

7、中国6月新增人民币贷款、社会融资规模等金融数据或公布。

宏观

1、中共中央、国务院发布《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，将强化对网络游戏、微视频等价值引领与管控，创造绿色健康网上空间；强化体育锻炼，科学安排体育课运动负荷，开展好学校特色体育项目，大力发展校园足球，让每位学生掌握1至2项运动技能。

2、经济参考报：作为全国统筹的重要基础，养老保险省级统筹正加速铺开。据悉，距离2020年全面实现省级统筹进入倒计时，湖南、贵州、山西等多地近日紧锣密鼓出台具体方案和推进时间表，局地年内或率先实现省级统筹。

3、国家农村产业融合发展示范园再扩容，国家发改委日前公示第二批国家农村产业融合发展示范园创建名单。作为产业振兴和农民增收的重要途径，农村一二三产业融合正获得从中央到部委密集政策力挺。

4、深圳市印发39条举措支持自由贸易试验区深化改革创新，包括：支持自贸试验区内符合条件的个人按照规定开展境外证券投资；支持在有条件的自贸试验区开展知识产权证券化试点等。

5、央行周一未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数上行，短端品种上行幅度较大，隔夜品种上行39bp报1.445%，7天期上行17.8bp报2.449%。

6、央行研究局局长王信：央行直接发行数字货币有助于提升货币政策有效性，未来要推动央行数字货币研发。

7、第二轮第一批中央生态环境保护督察将全面启动。值得注意的是，此次督查也是首次涉及央企，两家公司分别为中国五矿集团、中国化工集团。

国内股市

1、上证综指收跌2.58%报2933.36点，深证成指跌2.72%报9186.29点，创业板指跌2.65%，一度失守1500点，万得全A收跌2.77%。两市成交4682亿元，较上个交易日放量逾900亿元。北向资金今日净流出36亿元，净卖出中国平安超7亿元，净卖出五粮液、海康威视4.57亿、3.75亿元。

2、恒指收跌1.54%报28331.69点，恒生国企指数跌1.56%。新城系逆市反弹，新城悦服务涨超12%，新城发展控股涨超4%。多只个股盘中暴跌，承兴国际控股、北京体育文化收跌约80%。大市成交757.05亿港元，前一交易日为562.2亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.32%，报10751.22点。

3、21世纪经济报道：券商股权管理新规落地后，券商的股权接下来或将迎来较大的变动。有16家券商的控股股东可能要面临规范，其中涉及8家上市公司。比如华林证券的立业集团，西藏东方财富证券的东方财富，国盛证券的国盛金控等。业内人士表示，此次新规对中小券商不利，新一轮券商股权收购潮即将来袭。

4、由于新造车企业所处的行业正属于科创板重点支持范畴，自身主打的科技属性又符合科创板定位，同时有着强烈的融资需求，目前包括奇点汽车、博郡汽车、合众汽车、天际汽车、前途汽车等多家车企均表达了登陆科创板的意向。

5、上半年沪市公司披露各类并购重组交易470余单，涉及金额达到3500亿元；在重大资产重组方面，沪市共披露重组方案45单，涉及金额近1340亿元；共实施完成重组方案25单，涉及金额近1000亿元。上交所表示，将继续支持上市公司通过并购重组提质增效。

6、科创板首现IPO主动撤单。上交所官网显示，木瓜移动审核状态变更为“终止审核”。上交所表示，对木瓜移动及其保荐人提出的撤回发行上市申请进行了审核，按照相关规则规定，现同意其申请，依法决定终止其科创板发行上市审核。

7、上交所发布《关于科创板发行人财务信息披露有关事项的通知》，对财务报表已过有效期的处理、最近3年及一期财务报表附注、审计截至日后主要财务信息及经营状况等事项进行详细说明。

8、21世纪经济报道：上交所规范科创板审计事项，包括已过会、已注册的所有在审项目需要按照要求补充完善申报，而新申报项目的财务报表附注未按要求进行披露则将不予受理。

9、安集科技、新光光电、容百科技、中国通号、福光股份、中微公司、光峰科技、乐鑫科技、铂力特9家科创板拟上市公司发布公告，宣布将于7月9日举行网上路演活动。

10、华泽退、众和退、退市海润集体告别A股。华泽退、众和退将于7月9日摘牌，退市海润将于7月12日摘牌，三家公司股票终止上市后，将转入全国股份转让系统进行股份转让。

11、A股上市券商6月业绩陆续出炉，头部公司表现稳健。国泰君安6月净利润7.64亿元居首，中信证券净利润6.82亿元，海通证券、申万宏源净利润均超5亿元。

12、国资委宣布，中国保利集团有限公司与中国中丝集团有限公司实施重组，中国中丝集团有限公司整体无偿划转进入中国保利集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。

13、上海市政协召开十三届二十九次主席会议，会议决定，撤销新城控股原董事长王振华第十三届上海市政协委员资格。

14、21世纪经济报道：现任上海市金融工作局局长郑杨即将赴任浦发银行董事长，而接班人为现任上海市金融工作局副局长解冬。

15、证券时报：证监会已关注到康得新涉嫌信息披露违法案的中介机构，一些工作正在进行，瑞华会计师事务所已经被立案调查。此外，证监会有关人士表示，如果证监会对康得新行政处罚最终落实，后续可能还会有民事追责、刑事追责等。

15、华菱钢铁表示，公司目前生产经营正常。目前在手订单均整体呈现饱满状态，尤其是板材合同充足，另外华菱钢管最远的订单合同排到2020年3月份，是历史上的较好时期，预计铁矿石价格将回归合理区间。

16、浑水公司发布针对安踏体育做空报告称，投资者不能依赖安踏体育财务状况，其之所以能实现行业领先的营业利润率，是因为它利用许多秘密控制的一级分销商，欺骗性地提高利润率。针对做空报告，安踏投资者关系部回应称，待澄清公告及复牌之后再进一步说明。

17、腾讯控股：根据2017年购股权计划，公司于7月8日授出合共218.89万份购股权以认购股份，每股351港元，惟须待承授人接纳方可作实，有效期为七年。

18、吉利汽车公告，6月汽车总销量90875部，同比减少约29%；上半年总销量为65.17万部，减少约15%，并完成全年销量目标的43%；预计上半年净利润同比将下滑40%左右，主因中国市场汽车整体销量下跌超出预期及集团主动减少经销商总库存。

19、申万宏源证券获批基金托管资格，成第17家具有该资格的券商。

20、上市公司重要公告：中国平安斥资50亿元15个交易日9次回购股份；嘉化能源将建国内首座商用液氢装置；*ST鹏起实控人、董事长被采取强制措施；格力电器2亿元认购新疆众和定增股票，将成其第三大股东；博信股份：已离职董秘、证代在离职前未知晓董事长、财务总监被刑拘事宜；如意集团重组预案披露股票复牌；航发动力拟对3家全资子公司实施债转股；晶瑞股份正筹划重大资产重组；美锦能源称投资氢能小镇或汽车产业园并非迎合市场热点；华中数控股东增持股份比例达到1%；世名科技股东拟合计减持不超3.45%股份；永兴特钢更名为“永兴材料”；大连友谊子公司部分债务逾期；新城控股：不存在内幕信息提前泄露及违规交易。

金融

1、第一财经：针对房地产行业的调控政策已经从销售端逐步走向融资端，5月份的“23号文”可能只是一个开始。信托公司收到窗口指导，针对房地产信托有5点要求。

2、房地产信托窗口指导5点要求包括：1、规模不超6月30日规模；2、已备案项目不影响发行及成立，但未备案项目一律暂停；3、符合“432”通道类业务全部暂停；4、地产公司并购类全部暂停；5、未来公司每月老项目结束所释放出来的规模，优先供公司战略客户使用。

3、原央行研究局局长徐忠下一站落定：将出任中国银行间市场交易商协会副秘书长一职。据悉，交易商协会已同意聘任徐忠为协会副秘书长，聘期四年（自2019年5月6日至2023年5月5日）。

楼市

1、上海易居研究院：2019年上半年，全国40个城市土地成交面积为25411.5万平方米，环比下降16.6%，同比下降3.6%，成交量环比下降较明显。

2、北京发布新版住房租赁合同示范文本强调，不得改变房屋内部结构分割出租、出租房屋人均居住面积不得低于5平方米、每个房间居住的人数不得超过2人等有关禁止违法群租的文件规定内容。

3、深圳市住房和建设局近日出台《关于规范住房租赁市场稳定住房租赁价格的意见（征求意见稿）》，拟从多个方面规范住房租赁市场。

4、为有效治理房产中介乱象，加强房产中介信用管理，合肥市房产中介行业诚信信息管理系统近日正式上线运行。

5、杭州房管局：世茂天誉湾销售违反摇号规定，严重扰乱楼市秩序；责令限期整改，并予以通报批评；希望各房地产经营主体引以为戒，依法经营，切实维护房地产市场秩序。

产业

1、国内成品油将于7月9日24时迎来年内第14次调价，本轮油价上调几成定局，这将是2019年下半年首次上涨。

2、苏州出台《苏州市养老从业队伍培训和入职奖励管理办法》，首次明确对养老从业人员设立入职奖励，最高奖励达6万元。

3、乘联会：中国6月份广义乘用车零售销量180万辆，同比增长4.9%，为13个月来首度同比上升。

4、瑞幸咖啡宣布，在全国推出10余款小鹿茶产品，正式进军新式茶饮行业。目前瑞幸咖啡已经在全国40个城市开设近3000家直营门店。

5、喜茶即将close一轮新融资，腾讯、红杉领投，估值达90亿人民币。腾讯、红杉对此表示不予置评。

6、日本瑞穗银行将强化支援中国初创企业的业务。它不仅会考虑向风险投资（VC）组建的投资基金进行追加投资，还将在中国当地法人实体中成立专业部门来支持新兴企业。

7、HR SaaS服务商“易路软件”近日完成2亿元C1轮融资，由SIG（海纳亚洲创投基金）领投，前轮投资方高瓴资本等追加投资。

国际股市

1、美股连续两日收跌，美联储降息预期降低。道指跌约115点。苹果跌逾2%，投行下调其评级至“卖出”。德银跌逾6%，公司拟裁员1.8万人。中概股诺亚财富跌20.41%，旗下歌斐资产34亿元踩雷承兴国际控股。截至收盘，道指跌0.43%报26806.14点，标普500跌0.48%报2975.95点，纳指跌0.78%报8098.38点。

2、中概股多数收跌，阿里巴巴跌2.8%，京东跌1.48%，百度跌2.66%；天地荟跌26.19%，诺亚财富跌20.41%，瑞图生态跌16.67%，朴新教育跌12.26%，宜人贷跌10.93%；华富教育涨21.55%，蘑菇街涨10.35%，蔚来汽车涨7.06%，连涨五日。

3、美国大型科技股多数收跌，苹果跌2.06%，亚马逊涨0.48%，奈飞跌1.15%，谷歌跌1.4%，Facebook跌0.33%，微软跌0.07%。

4、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.2%报12543.51点，法国CAC40指数跌0.08%报5589.19点，英国富时100指数跌0.05%报7549.27点。

5、斗鱼递交美国IPO申请：斗鱼预计每ADS的发行价区间为11.50-14.00美元，公司拟发行4490万份ADS、股东将提供2250万份ADS。

6、英国竞争和市场管理局（CMA）表示，正考虑是否对亚马逊投资英国食品配送平台Deliveroo展开调查。Deliveroo此前表示，亚马逊将牵头一轮5.75亿美元的融资，从而成为这家英国初创公司最大的投资者之一。

7、沙特廉价航空公司Flyadeal宣布，将不再执行与波音签订的价值59亿美元的737MAX飞机临时订单，改用空客A320neo飞机。

海外

1、韩国总统文在寅称，日本政府应结束对韩国材料出口禁令；如果出口禁令对韩国企业造成损害，不排除采取反制措施。

2、德国5月未季调贸易帐顺差206亿欧元，预期顺差170亿欧元，前值顺差179亿欧元。德国5月未季调经常帐盈余165亿欧元，预期盈余126亿欧元，前值盈余226亿欧元。

3、日本5月核心机械订单同比降3.7%，预期降3.9%，前值增2.5%；环比降7.8%，为四个月来首次下滑，并创下8个月来最大降幅，预期降4.7%，前值增5.2%。

4、日本5月未季调经常帐盈余15948亿日元，预期盈余13850亿日元，前值盈余17074亿日元。日本5月未季调经常帐盈余15948亿日元，预期盈余13850亿日元，前值盈余17074亿日元。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.18%，报1397.6美元/盎司，连跌两日，创一周新低。COMEX白银期货收涨0.36%，报15.055美元/盎。美联储大幅降息预期消退。

2、NYMEX原油期货收涨0.1%报57.57美元/桶，连涨三日。布伦特原油期货收跌0.53%，报63.89美元/桶。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.38%报5879.5美元/吨，LME期锌跌1.06%报2381.5美元/吨，LME期镍涨1.84%报12710美元/吨，LME期铝涨0.08%报1804.5美元/吨，LME期锡涨0.63%报18465美元/吨，LME期铅涨1.23%报1892美元/吨。

4、国内期市夜盘收盘涨跌互现。焦炭涨0.40%，焦煤涨0.84%，动力煤跌1.25%；橡胶跌1.26%，沥青涨1.45%；豆粕跌1.04%，菜粕跌0.49%；铁矿石期货涨5.79%，报895元。

5、郑商所开展2019年“保险+期货”试点建设工作，试点品种为白糖、苹果和红枣。

6、中国6月黄金储备6194万盎司，环比增加33万盎司，为连续7个月增持。华泰宏观李超认为，央行储备资产增持黄金既是出于优化配置的考虑，也体现出对黄金中长期升值的预期，坚持黄金中长期走高的观点。

7、世界黄金协会数据显示，今年迄今，全球央行黄金净购买量为247.3吨，同比增长73%。部分新兴市场国家俄罗斯、中国、土耳其和哈萨克斯坦继续在黄金购买中占据主要地位，为今年以来全球四大黄金购买商。

8、港交所宣布，将于8月5日推出六只以美元计价的伦敦金属期货小型合约。新推出产品包括铝、锌、铜、镍、锡及铅期货合约，提供月度合约并以现金结算，将可与现行以离岸人民币计价的伦敦金属期货小型合约互补。

9、波罗的海干散货指数周一下跌0.86%，报1725点，结束连续16日上涨。

债券

1、国债期货10年期主力合约收跌0.11%，5年期主力合约跌0.08%，2年期主力合约跌0.04%。国债现券主要期限品种收益率多数转为上行，整体幅度有限。

2、银行间同业拆借中心：7月2日平安银行和招商银行在银行间债券回购市场达成DR001%为0.09%的异常利率交易，经两家银行自查，为交易员操作失误所致，暂停两家机构相关交易员的银行间本币市场交易员资格一年。招商银行回应异常利率交易事件：已按市场正常利率修正。

3、平安银行有关负责人回应表示，按照相关要求，平安银行已暂停了相关交易员权限，各项工作平稳过渡。

4、交易商协会：接受中证鹏元资信开展银行间债券市场A类信用评级业务的注册，业务范围为银行间债券市场金融机构债券、非金融企业债务融资工具、结构化产品以及境外主体债券等全部类别的信用评级业务；接受远东资信开展银行间债券市场B类信用评级业务的注册，业务范围为银行间债券市场金融机构债券信用评级业务。

5、为破解高标准农田建设资金筹措难题，江西省在上交所成功发行全国首只高标准农田建设专项债——高标准农田建设专项债券，发行额度为29.4089亿元，期限5年，利率3.29%，募集资金用于高标准农田建设。

6、美债收益率继续上涨，美联储大幅降息预期下降。3月期美债收益率涨0.5个基点，报2.227%；2年期美债收益率涨2.9个基点，报1.900%；3年期美债收益率涨2.2个基点，报1.843%；5年期美债收益率涨2.3个基点，报1.862%；10年期美债收益率涨1.5个基点，报2.052%；30年期美债收益率跌1.2个基点，报2.531%。

7、债券重大事件：“16三胞03”不能按时兑付；“17康得新MTN002”、“15中城建MTN001”付息存在不确定性；“18广EB01”7月10日下午休市后开始停牌；东方金诚将中信富通融资租赁主体及债券列入评级观察名单；“19津保投SCP003”、“19鲁商SCP008”取消发行；凯迪生态逾期债务占最近一期经审计净资产比例为804.99%；神雾科技集团收到北京证监局行政监管措施决定书；阳光凯迪新能源集团申请司法重整；丹东港集团与意向战略投资人签订重整投资框架协议。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8781，较上一个交易日跌9个基点。人民币兑美元中间价调贬184个基点，报6.8881。华泰宏观李超：预计人民币汇率短期将继续波动升值，人民币长期升值将带来我国核心风险资产价值重估。

2、我国6月外汇储备规模为31192亿美元，创逾一年新高，较5月末上升182亿美元。外管局总经济师王春英表示，6月，受全球贸易局势、主要国家央行货币政策等因素影响，美元指数下跌，国际金融市场资产价格上涨。汇率折算和资产价格变化等因素共同作用，外汇储备规模有所上升。

3、中国外汇交易中心数据显示，上周三大人民币汇率指数集体走高，7月5日CFETS人民币汇率指数报92.92，按周涨0.26；BIS货币篮子人民币汇率指数报96.37，涨0.28；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.27，涨0.38。

4、泰国央行行长：央行不乐见涌入泰国的热钱，有时采取了行动对泰铢的过度波动进行干预；干预不是为了获得贸易上的竞争优势，泰铢强势是受到美元走软、外资流入以及泰国巨大的经常帐盈余所推动。

5、纽约尾盘，美元指数涨0.12%报97.3743，连涨两日。上周美国非农就业数据强劲支撑美元。欧元兑美元涨0.1%报1.1214，英镑兑美元跌0.07%报1.2518，澳元兑美元跌0.09%报0.6974，美元兑日元跌0.25%报108.73。

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