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时间:2023-10-08 08:28:19 来源: 浏览:

东吴证券:给予吉比特买入评级

东吴证券股份有限公司张良卫,周良玖,陈欣近期对吉比特进行研究并发布了研究报告《2023年中报点评:业绩超我们预期,新产品周期已逐步开启》,本报告对吉比特给出买入评级,当前股价为431.0元。

吉比特(603444)

事件:2023H1公司实现营收23.49亿元,yoy-6.44%,归母净利润6.76亿元,yoy-1.80%,扣非归母净利润6.46亿元,yoy-3.29%;其中2023Q2实现营收12.05亿元,yoy-5.99%,qoq+5.26%,归母净利润3.69亿元,yoy+9.08%,qoq+20.51%,扣非归母净利润3.65亿元,yoy+9.12%,qoq+30.10%,业绩超我们预期。同时公司发布2023半年度利润分配预案,拟向全体股东每10股派发现金红利70元(含税)。

核心产品延续稳健运营,《摩尔庄园》摊销调整贡献环比增量。2023Q2公司归母及扣非归母净利润环比增长20.51%、30.10%,超过我们预期,主要系:1)公司与《摩尔庄园》研发商于2023年5月26日合作到期,将不再负有履约义务的收入递延余额确认为营业收入,贡献环比利润增量;2)《问道手游》7周年活动表现出色,利润环比增加;3)《一念逍遥》步入稳定期,营收贡献有所回落,但在精细化运营及缩减买量投放的背景下,我们预计其利润回落幅度较缓。展望后续,我们认为《一念逍遥》将维持较为克制的买量投放,更为注重核心用户运营,我们看好其盈利能力提升,与《问道手游》持续贡献稳健利润。此外,2023Q2公司产生汇兑收益0.94亿元,环比Q1增加1.20亿元。

代理+自研新游储备充沛,关注《勇者与装备》进展。公司新游储备充沛,其中1)代理产品《飞吧龙骑士》已于2023年8月11日上线,截至8月15日其iOS游戏畅销榜最高至24名,且呈上升趋势;2)待上线产品中,代理产品《新庄园时代》定档2023/8/24,自研重点产品《勇者与装备》(小程序版)、《不朽家族》及代理产品《皮卡堂之梦想起源》拟于2023H2上线,《重装前哨》《超喵星计划》《代号M88》拟于2024年上线,此外还储备有《最强城堡》(已有版号)《代号原点》《代号M72》《代号M11》等自研产品及《超进化物语2》等代理产品。公司新一轮产品周期已逐步开启,我们看好公司自研及代理新游相继上线,驱动2023H2业绩稳健向上,贡献2024年业绩弹性。

持续研发投入,密切AI等前沿技术。2023H1公司月均员工数1317人,较去年同期增加约268人,同比增长约26%,主要系在研项目稳步推进,游戏研发人员增加167人,海外运营增加33人。新技术方面,公司积极关注AI等前沿技术,已将AI应用于美术、音频资源生成创作,以及策划、开发、测试等游戏研发过程,提升研发效率与游戏体验。

盈利预测与投资评级:公司业绩超我们预期,主要受《摩尔庄园》摊销调整及汇兑收益影响,考虑到重点产品上线晚于我们此前预期,我们下调2023年盈利预测,预计2023-2025年EPS分别为20.65/27.03/33.11元(2023年此前为22.95元),对应当前股价PE分别为21/16/13倍。我们看好公司新产品周期下的业绩弹性,维持“买入”评级。

风险提示:新游不及预期,老游长线运营不及预期,行业竞争加剧风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,兴业证券杨尚东研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达91.46%,其预测2023年度归属净利润为盈利16.58亿,根据现价换算的预测PE为18.7。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有16家机构给出评级,买入评级15家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为607.92。

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