首页 > 软件下载 > 财务软件

理财师平台

类别：财务软件
大小：83M
更新：2020-12-15 09:09:07
下载：次

安卓下载

苹果暂无

APP简介

　　理财师平台app是理财经理的金融产品销售与客户服务的工具平台。提供各类金融产品查询、客户账户诊断报告查阅下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等各个方面的支持工具。

软件特色

　　【金融产品查询】：可视化查询各类金融产品，包括基金、阳光私募、券商集合、保险、银行理财等

　　【基金经理评价】：基金经理、投资经理的过往投资业绩、配置风格评价

　　【账户诊断报告】：查看、下载客户账户持仓诊断报告

　　【异动监控与提醒】：所管理客户的账户组合的异动提醒，及时做好售后服务

　　【销售规律与套路】：将金融销售的方法、规律和套路融合到IT工具，便于落地实施与销售行为固化

　　Beta专注于国内金融销售的“销售套路、逻辑与规律”的研究与实践，采用国内独创的“软件销售工具+行为技能训练”的提升模式，将金融销售的套路和规律落实到软件工具载体，让技能训练有规可循，有据可依。受训者依托软件销售工具不断循环操作，循序渐进地掌握金融销售的套路与规律，直至固化并应用于实战。

更新日志

v7.18所有的不眠之夜，都是为了新版本的呼之欲出

1.全新首页改版，我希望你每天多来几遍~
2.资讯、专题、海报、短视频等内容更丰富；素材这么多，怎么可以不转发！
3.新增短视频计划书、同屏演示等获客新功能，让获客成交速战速决！
4.支持自定义首页功能，不能定制的首页有什么存在的意义？v7.17所有的不眠之夜，都是为了新版本的呼之欲出

1.全新首页改版，我希望你每天多来几遍~
2.资讯、专题、海报、短视频等内容更丰富；素材这么多，怎么可以不转发！
3.新增短视频计划书、同屏演示等获客新功能，让获客成交速战速决！
4.支持自定义首页功能，不能定制的首页有什么存在的意义？v7.16【本次更新】
1、自选异动提醒列表改版
2、APP身份选择改版
3、新增短视频计划书和保险比较
4、新增保险语音同屏功能v7.15【本次更新】
1、早报支持自定义导航设置
2、基金筛选代销机构优化
3、基金经理变更优化
4、一键登录优化
5、分享面板权限v7.141、首页海报入口
2、基金筛选：最大回撤
3、分享面板v7.131、首页海报入口
2、基金筛选：最大回撤
3、分享面板v7.121、基金大赛
2、企业微信等v7.111、机构专区：海报
2、基金筛选功能
3、多图选择器v7.101、机构专区：产品官宣
2、机构专区分享，增加推荐语到剪贴板
3、定投规划，APP入口
4、短视频的热门列表，增加分类数据
5、直播视频修改：增加互动答题，修改互动聊天界面
6、获客中心：VIP权限判断v7.91、短视频更新
2、机构专区功能
3、身份选择增加地区选择v7.7短视频2.0
修改登录验证权限等v7.6修改短视频的兼容性问题v7.5增加短视频编辑分享的功能v7.4增加对视频直播的播放工具v7.3修改安卓9的兼容性问题v4.6

　　1、“新版本”到底有多美？看完你就知道了！

　　2、除了美，我们还做了很多期盼已久的新功能

　　3、至于到底哪些新功能，只能说全世界都在变...

APP截图

标题：理财师平台

链接：https://www.miaoshengapp.cn/soft/17376.html

版权：文章转载自网络，如有侵权，请联系删除！